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行至水穷处 坐看风云起——市场行情的主线是人民币国际化

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 楼主| 发表于 2020-11-4 12:25 | 显示全部楼层
中国联通——基于5G的营运平台拓展

一直在找平台公司,尤其是ICT范畴的。中国联通是。上一次谈及中国联通时,分享了这货上市以来的经营现金流数据及毛利率数据及相应的一些观点。

由于5G技术的应用,存在着电信网对互联网的替代问题,因此,这种具有平台属性的电信营运商的商业价值或将通过业务模式的创新而彰显出来。就产业博弈的角度而言,僵尸霸权对东方大国领先的5G技术的堕落打压有紧迫性,也是无奈的。因为东方大国5G技术进入商用之后,东方大国就从僵尸霸权的网络帝国中独立出来了。我们或者没有注意到,之前,我们连接网络,都是有一个IP的,现在呢,这个IP就是成了我们的手机号码,随处可用,IP就慢慢淡出了我们的日常网络生活。这两点变化是深刻的,导致中国联通开始具有了电信平台的属性。

有了这个基础,电信平台的价值就正在产生裂变,电信平台不再只是一个电信网络基础设施服务的供应商,如果注入创新的精神,是可以进行无限的产品与服务创新的,就存在演绎为创新平台的可能。目前,东方大国只有三、四家电信营运商,基于东方大国强大的5G技术创新,世界级的创新风口正在形成是确定的。

就农夫一直在找平台公司这种努力来说,至今还是没有什么结果的。这种努力涵盖了潜在的电动车产业平台北汽蓝谷、万向钱潮,潜在的工业互联网平台海尔智能与苏宁易购,金融科技平台中国平安与折转对冲中的蚂蚁金服,基因技术平台华大基因,至于合盛硅业这家处于光伏产业上游的公司,只是存在着演绎为光伏产业平台公司的可能,其本身平台属性是不充分的,在此再次谈到的中国联通本身就是平台型公司。在所有这些公司中,就可及的标的而言,平台属性清晰的,还是中国联通吧。

已经关注到中国移动与中国联通一些裂变的迹象,但是还没有能够形成结论,所以,再次谈到中国联通时,就先这么一说。至于持续跟踪中国联通,这是自然的。

点评

要不然,没有好的产品,平台也是空的。这种都是浴火重生的事哈... ...新近浴火尚未生的是蚂蚁金服,搞不好就要成折翼天使了。  发表于 2020-11-13 09:07
信了OMO这个大的商业创新基本模式,因为信,就会搞很多事后看起来没有意义的事。对中国联通的持续跟踪就一定会产生预期的结论么?其实也不一定。商业模式创新是这货裂变的核心驱动,也还需要建立技术创新的能力,  发表于 2020-11-13 09:04

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 楼主| 发表于 2020-11-6 08:33 | 显示全部楼层
昨夜,FED对市场说,宽松货币政策不会退出,只要需要就进场。这是昨夜贵金属上涨的主要原因吧。
如果要维持花姐的稳定,FED是不能退出当前的宽松货币的。
考虑到FED对金融稳定赋予的价值,当前情景下,
FED也是不会退出当前的宽松货币的。
同时,昨夜十年期霉债下跌1.94%,至0.763,三大股指也较大幅度上行,
说明市场资金面充裕。
可能中期选举尚算有序,也超市场预期吧,毕竟还没有大乱吧。

点评

吼吼,美国式的贿选比别国的都不同,印票子发红包就是大方!  发表于 2020-11-6 13:19
美股已经是大而不能倒的了(前提是不能由于美国自身任何情况导致崩盘),新冠疫情进行中,更加需要依靠美股来提振士气和信心  发表于 2020-11-6 11:01
财经媒体对QE信仰的表述比较到位。  发表于 2020-11-6 08:41

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 楼主| 发表于 2020-11-6 14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2020-11-10 05:59 编辑

对海外市场业务依赖性是近期光伏典型标的走势分化的重要原因,因为境外市场疫情再起。
所以,业务主要是国内市场的,基于四季度光伏抢装,价格下跌较轻些,部分公司甚至走势强势。比如,供应紧缺的光伏玻璃与电站营运的太阳能;
而对海外市场依赖较高的公司受到疫情冲击,股价均有较大的下滑。比方,晶澳科技。
基于长期主义,农夫继续关注合盛硅业与帝科股份。

另,DMF一度飙升的价格被验证为脉冲,近日价格已经较大幅度回落。截止11月5日同比涨幅80.92%,8月上旬以来上涨57%。华鲁恒升走势仍然强势。但在DMF价格下跌的情景下,不确定性上升。环氧丙烷价格也处于下跌中,截止11月5日同比上涨60.68%,8月上旬以来涨幅收窄至22.46%。同时,近两天丙烯价格有所上涨,PO价差进一步收窄中。基于PO价格上涨而导致的滨化股份交易性机会已经鸡勒。
化工品的价格进入下跌,也是与海外疫情冲击下需求减弱传导有关。
DMF(0808-1105).png
PO(0808-1105).png

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 楼主| 发表于 2020-11-9 22:23 | 显示全部楼层
霸权确诊病例临近1000万之际,
辉瑞和BioNTech新冠疫苗实验比“最好的预期还要好”,
导致市场悲观情绪翻转,
资金从国债市场与贵金属市场流入股市。
当前,霉十年期国债收益率涨12%,交易于0.918;
伦敦金下跌3.73%,交易于1878.02;
白银下跌5.04%,交易于24.30。
同时,工业金属均录得不同水准的涨幅,农产品整体走势不错。

冷静审视这种市场节奏,显然有点夸张。
因为辉瑞们的那个疫苗还存在产能问题,
并非是研发成功了就万事大吉了。


点评

就控制疫情来说,辉瑞们的问题其实也只是问题的一个方面。从一个好的疫苗到疫情控制住还有诸多节点。这事上,还是老共稳准狠。双节过去四十天了,“动态清零”的格局竟然不可思议的稳定...  发表于 2020-11-13 08:55
看起来极端不合常识的事,就这么发生着。从A股市场给出的经验与教训看,可能有更深刻的背景与更具强度的逻辑,就是说,我们的判断可能是建立在不充分的信息之上的。  发表于 2020-11-13 08:50
他活像一个麦克阿瑟,甚至比那还泼皮危险  发表于 2020-11-10 08:49
尤其是他模仿希特勒那样放纵怂恿“民兵组织”,大有甩开体制闹造反的势头,直接威胁到幕后资本势力“不听偶的,偶就取你代之,枪杆子里头出政权”。这可是美妹历任政客从来没敢闹的“震主”危险趋势,岂能容得下他  发表于 2020-11-10 08:48
其实他如果在抗疫时能保持哪怕那么一点平常心和责任感,不要自大成狂,循规蹈矩甚至装模作样地认真应对,表现得很关心很亲民,幕后势力还舍不得轻易换掉他这匹马。谁让他忘乎所以,冷血自私本性全面自我暴露呢?  发表于 2020-11-10 08:43
跟着为他自个儿冻蒜就玩命地催逼减息和放水,又阻断了金融财团割韭菜的财路,已经开始招厌了。等新冠疫情一出,他的无能+自负(又蠢又恶,神仙难救)表现,连美妹经济的消费市场都砸垮,彻底令幕后势力失望。  发表于 2020-11-10 08:39
在特大队长被请出(或者清出)白房子之前,美国股市应该还能企稳有点吸引力,吼吼。特大队长在任头两年搞减税其实挺合适,修墙也不会影响幕后势力观感。但他贸易战四面出击地蛮干,就打乱了美现存吸血供应链  发表于 2020-11-10 08:36
冷静审视这种市场节奏,显然有点夸张。--- 同意。不排除这个“不早不晚”的好消息是有意给川大队长上眼药(就是捂到你出局再公布),更不排除华尔街股市是回光返照,准备一轮新的pump and dump(割韭菜)了。  发表于 2020-11-10 08:32

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 楼主| 发表于 2020-11-10 06:20 | 显示全部楼层
市场趋势运行观察

市场近日运行相对强势主要是两点原因:一是蚂蚁金服上市暂停,带来的流动占用解除;
二是霸权中期选举初步结果表明中霉经济大战趋于缓和的预期。
如果这次最终确定是拜登胜出,
则表明的是懂王这一届霸权总统施政纲领的失败。
这又可分为内外两部分:
对内抗疫失败,对外“霉国优先”失败。
不过,基于东方大国的视角,
这更像是换人休整的意思,霸权对东方大国的基本定位是不会有变化的。
尽管如此,基于东方大国的双循环,
上证经过三个月的高位整固之后,进入十一月份有继续上行的迹象,这与国内经济稳步复苏的态势是较为契合的。
总的来说,国内经济基本面与市场运行的态势都可谨慎乐观。




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 楼主| 发表于 2020-11-10 07:26 | 显示全部楼层
关注新能源产业的强劲增长

假定拜登最终入驻白宫成功,霸权重回巴黎气候协议较为确定。
而从这一波疫情起来之前的疫情低谷观察欧盟的经济复苏政策,
减排是其复苏政策的重点。
作为发展中国家的东方大国已经宣布强化了自主减排力度,
将碳中和的目标设定在了2060年,并得到欧倭的积极响应。
这意味着拜登入驻白宫的条件下,世界大型经济体已经就减排再次达成共识,
政策力度不断增强。
因此,考虑到东方大国在光伏、风能与新能源汽车方面的全球竞争优势,
藉着国内经济持续复苏的势头,
光伏、风能与新能源汽车产业正处于高速增长的前夜。
关键是,这种全球竞争的优势产业具有可靠的盈利水准,
有关典型标的2021年的盈利改善是高度确定的。
相对于风能,光伏具有更高的产业集成度,因而具有更高的盈利水准,
自然是焦点。
就光伏产业链的业绩弹性与成长性而言,
坚定看好上游硅材料与基于异质结技术的光伏正银。
光伏正银不仅具有泛半导体属性,并具有极高的技术门槛。
光伏正银第一典型标的帝科股份,第二典型标的苏州固锝。
上游硅材料个人看好合盛硅业的潜力。
风能的重点应该还是能量密度更高的海风,看好明阳智能。

新能源汽车产业链,在目前的股指水准下可关注上游典型的锂矿企业。
天齐锂业困境反转的预期近期赋予了该公司更高的价格弹性,
不过,农夫不能评估该公司的财务风险。
其实,镍的弹性也不错,可关注盛屯矿业,
没有天齐锂业这种不确定性;
也可以关注盛新锂能,旗下致远锂业为国内主要的碳酸锂供应商之一。
重点关注上游资源的逻辑在于:
锂精矿惨烈熊市导致产能出清超预期,
并进一步叠加了纯电动汽车复苏超预期。
这是锂精矿在2021年可以见证的基本格局,
业绩弹性自然是不容忽视。
对纯电动汽车产业链,农夫大致的镜像是:
上游矿物原料是诞生黑马的所在,
为整车企业配套的中游、中上游是诞生牛股的所在
下游的整车是规模经济,不仅要看规模,还要看系统开发能力,
在目前的估值水准上,节奏上相对会滞后一点。

当然,农夫无疑也是继续看好东方大国ICT产业的。
不论中霉双边关系如何演绎,
基于摩尔规则的半导体工业均具有明朗的前景。
只是,过往这两三年、现在和将来,
东方大国的半导体产业有点光伏产业浴火重生的意思,
生是确定的,但还在浴火之中,
不像光伏产业已经浴火重生了。
基于审慎的立场,还是关注那些具有成熟半导体资产的公司吧。
半导体之外,则关注靠近C端的或更靠近B端具有平台属性的公司。
靠近C端的5G视频应用优质赛道的属性是确定的,坚定看好;
平台属性的关注中国联通。

基于大周期的视角,上证面临向上突破的迹象,
是以有上述结合中期预期的文字。
供拍砖!

点评

这是说的上述文字所涵盖的一些观点还是存在一些不确定性。  发表于 2020-11-13 08:46
霸权这个中期选举到底是个什么结局?还不清晰。有可能是更年迈的拜登最终确定入驻白宫,懂王也不是完全没有可能,当然,也有可能就这么乱着持续一段时间,不是一个多月,而是更长的时间,更乱糟糟...  发表于 2020-11-13 08:45
吼吼,拍金砖  发表于 2020-11-10 08:29

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 楼主| 发表于 2020-11-11 08:24 | 显示全部楼层
有机硅DMC

国内有机硅DMC大厂浙江中天发生大火,导致有机硅DMC价格发飙。持续性待观察。
相比于有机硅DMC,像金属硅的走势更让人心安些。
由于金属硅下游中期预期明晰,价格慢慢往上走才是大气象,
猴急的涨往往不可持续。
金属硅.png
有机硅DMC 2020-11-11.png
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 楼主| 发表于 2020-11-11 08:44 | 显示全部楼层
钛精矿

钛精矿走势不错,感觉是稍微猛了点。继续关注营运强健及盈利稳定增长的安宁股份。
钛精矿.png
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 楼主| 发表于 2020-11-11 09:00 | 显示全部楼层
稀土

从过往十来年的稀土指数运行趋势来看,稀土还是具有大气象的。
稀土价格还在大底,农夫已经这么看了五年了。看看明年能不能有点动静?
好就好在稀土典型标的股价也镜像着稀土的萧条。
相比于稀土指数过往十来年的运行,稀土典型标的股价的运行还是强一点。
这或者反映的是东方大国稀土分离技术的进步及供需格局的缓慢优化?
哈哈哈... ...


对于三稀金属商品来说,另一个需要关注的问题是:
通胀到底什么时候来临?
稀土指数周K线(基准日:2011-12-01).png
11月10日稀土指数为367.png

点评

……只要有10%的利润,它就会到处被人使用;有20%,就会活泼起来;有50%,就会引起积极的冒险;有100%,就会使人不顾一切法律;有300%,就会使人不怕犯罪,甚至不怕绞首的危险——关键技术,不能小看对手  发表于 2020-11-13 14:20
有观点总是好的。对于稀土当前的状态,看似合理的策略背后或者内蕴着更深刻复杂的背景?针对稀土复杂的多边博弈,一方的策略肯定不能揭示全貌吧。  发表于 2020-11-13 08:40
相对低位运行,既能保证企业目标利润,也能大幅增加意图介入企业的竞争成本  发表于 2020-11-12 09:20
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 楼主| 发表于 2020-11-12 08:22 | 显示全部楼层
字节跳动今年在中国的广告收入有望达到270亿美元。

知情人士透露,字节跳动今年在中国市场的广告营收将达到至少人民币1800亿元(约合272亿美元)。这将巩固字节跳动在中国市场广告市场排名第二的位置。媒体此前报道称,字节跳动今年的整体营收目标为300亿美元左右。这意味着字节跳动在中国市场的广告营收符合该公司的计划。虽然“海外版抖音”TikTok是字节跳动在全球最知名的产品,但该应用对这家中国公司的整体营收贡献甚微。

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来自虎嗅网的上述资讯可能是头条有关上市计划造势努力的一部分。但是,这一资讯也揭示了应用平台的商业价值。诸多全球网络巨头经营现金流很大一部分都是基于广告与(或者)游戏的,或者是基于电子商务的,或者... ...

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 楼主| 发表于 2020-11-13 09:38 | 显示全部楼层
川能动力实际控制人支持公司进行产业整合,
就是将实际控制人的所控制的锂矿资源注入上市公司,
这可以看作是检测市场到底是在什么程度上看好动力电池汽车产业的。

三个及以下的涨停,说明市场对这个产业在目前的估值水准上其实也就那么回事,
四到七个涨停,说明市场对这个产业的真实想法还是不错,
八个及以上,说明市场对这个产业还真的看好。

很多时候,市场不容易看清,
就需要找到合适的尺子量一量。
川能动力的整合算是测量动力电池汽车产业市场热度的好尺子。

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 楼主| 发表于 2020-11-16 08:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2020-11-16 08:33 编辑

近日,信用债再次炸响惊雷。这对市场一定有冲击,冲击多大待观察。
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 楼主| 发表于 2020-11-16 08:30 | 显示全部楼层
那RCEP是不是可以成为测量市场真貌的好尺子?
或者不是。

自贸区这个概念从中国(上海)自贸区炒到海南自贸区,已经炒过两大波了,
到RCEP算是收官之作。
你搞么?审慎些吧。

这个RCEP的价值当然是极为重大的,
就农夫的观察,或者说是亚元(或者其他的名字)的种子已经开始发芽了,
关键是,东方大国与单极金融帝国对垒的大背景下,
这颗种子是有生命力的,
不同规模与不同发展水平的国家能够签署RCEP,
就说明RCEP是真的有魔力。
不认为A股市场能够就RCEP的内在价值形成共识与强劲预期,
A股市场还没有这个效率吧?
只有炒炒中国(上海)自贸区炒与海南自贸区的效率。
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 楼主| 发表于 2020-11-17 09:30 | 显示全部楼层
昨天A股对RCEP还真有超乎预期的反映,稍觉意外。
关键是,昨日市场的反映还有较为清晰的逻辑,
而且不是那种狂风骤雨式的反应,而是较为契合RCEP内在价值的反应,
因此,结合在楼楼谈过的主题与相关标的,挂一漏万简单梳理一下。

一是,电子元器件受到影响总体负面些,
这主要是因为多边关税减让会强化日韩电子元器件相对于国内该行业的竞争力,
所以,这个板块总体走得弱一些。
二是,国内化纤产业具有相对竞争优势,
尤其是这些年新建的民营炼化项目,
不仅规模大,工艺先进,本身就是具有全球竞争优势的所在,
受益于RCEP自不待言。
化工也有类似情况。
三是,有色金属的强势,这是农夫比较意外的地方。
想了想,可能是基于RCEP签署强化中国供应链从而推动对有色需求展望向好的逻辑。
这个不是很确定。
四是,新能源汽车产业,这个冲击主要来自日韩。
但昨日有关标的走弱主要还是相关标的前期涨幅巨大,
而域外新冠疫情继续恶化,打击市场预期。
五是,前面谈及太阳能典型标的帝科股份,这货以光伏正银为主营业务,
其进口替代正是瞄着小倭的领先企业的,自然会颓势一些。
不过,RCEP对合盛硅业中性偏好,
其股价运行有其内在逻辑,受RCEP的影响不大。
六是,稀土等三稀金属材料,影响正面无疑。

虽然RCEP影响巨大,
但不认为短期对相关公司可以带来显著受益,受益是中长期的。
所以,不做个股介绍,
仅提示一下帝科股份面临的进口替代不确定性,
且不认为公司基本面会因RCEP有大的变化。

点评

对弯岛搞台独,其实可以这么看,就将弯岛看成台独分子的流放地。不搞台独的,到大陆生活投资是没有任何障碍的。  发表于 2020-11-20 09:47
再加上对台独分子的制裁惩罚法令呼之欲出,越来越有意思了。  发表于 2020-11-19 11:56
吼吼,对RCEP感觉最哇凉哇凉的是对岸4v --- 没它的份儿!  发表于 2020-11-19 11:55

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 楼主| 发表于 2020-11-19 10:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2020-11-19 10:21 编辑
你不像任何人 发表于 2020-11-13 09:38
川能动力实际控制人支持公司进行产业整合,
就是将实际控制人的所控制的锂矿资源注入上市公司,
这可以看 ...

测试的结果显得市场较为谨慎,但不妨碍川能动力作为锂矿新贵的个股基本面。

据全景网10月22日讯 川能动力(000155)在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露,能投锂业所在的李家沟矿区现已经勘探查明矿石储量为4036万吨,氧化锂(Li2O)储量51万吨,平均品位1.30%,属于我国少有的储量巨大、品位优良、矿石加工选冶性能良好,资源综合利用价值高的稀有金属锂矿。由四川省发改委批准在建的李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目,是目前国内投资最大的锂矿采选项目,规划日处理4200吨原矿,年处理原矿105万吨,年生产精矿18万吨。目前该项目已完成矿山沟口临时办公区、简易货运索道等建设工作,新进场道路主体工程、井巷工程等有序开展中。

过往这些年,川西锂多金属矿矿权得到了较好的整合,开采秩序得到了规范,矿山营运所依赖的基础设施也有了较大的改善。背靠能投集团,公司在川西锂多金属矿的开发中大致处于三分天下有其一的局面,是农夫重点跟踪的锂矿资源标的。

脑洞一下,经过新冠疫情的冲击,碳酸锂价格持续成本水准运行的背景下,上游锂矿资源股们还有什么利空呢,想想应该是利空出尽了。初步判断是,既然全球疫情第二波的冲击未能导致碳酸锂价格的进一步下跌,那么,对碳酸锂价格悲观情绪的演绎也就这样了。碳酸锂价格的上行有待于下游纯电动汽车产业景气的恢复。

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 楼主| 发表于 2020-11-20 09:43 | 显示全部楼层
近日,有专业机构推荐川恒化工。
在磷化工这个赛道,有几家公司,农夫主要是跟踪云天化与川恒化工,
主要是基于资源视角。
就云天化与川恒化工而言,大致是类似于钒钛的攀钢钒钛与安宁股份。
虽说云天化历史上曾有非常彪悍的行情,也有优质的磷矿资源,
但农夫首先考虑的可能还是川恒化工。
过往这些年,国内在贵州与云南发现了优质的磷矿,且规模巨大,
川恒化工正处于贵州新发现的重要磷矿区域。
关键是,这货能够较好的处理磷石膏,
这为川恒进一步发展打开了空间。
川恒化工近期虽有些涨幅,但总体处于上市来的低价区,
当前PB略高于2,价格还是不贵吧。
过往这些年,作为农资产品的磷化工,
正在经历萧条,或者是因为之前农田施肥过度的矫枉过正。
不过,川恒的产品方向是饲料、食品等,
具有消费属性,算是看点。
价格不贵,涨幅不大,也曾关注过,
就这么一说。

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 楼主| 发表于 2020-11-20 09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2020-11-20 10:21 编辑

美联储资产负债表规模创出历史新高
2020年11月20日
https://wallstreetcn.com/livenews/1856168

两党又开始扯皮,财长叫停部分工具,鲍威尔这是有心无力啊。
--------------------------------------------------------------

中美利差创纪录不惟映射着中霉当前经济的基本面,也映射着中霉不同的货币政策调子。
考虑到霉元作为世界货币的客观现实,中霉过高的利差及CNYUSD近期的持续走高,无疑都是值得警惕的。

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吼吼,这九字诀还真简洁押韵......  发表于 2020-11-24 07:46
尘归尘,土归土,糊就糊了。  发表于 2020-11-24 04:40
活活煎熬两个月啊,驴党估计都急疯了,至于美妹选民们甭管投票给谁(其实投也白投),都只得在火堆上烤着,没糊就算命大。  发表于 2020-11-23 18:23
想象一下居民区起火,消防车所使用的紧急通道却被某个恶意司机横车挡死......  发表于 2020-11-23 18:20
拜振华如今心急火燎地跟国会驴们会面商讨,希望能尽早通过新一轮紧急经济救助,因为他们预测搞不好明年春新一轮经济衰退又将杀到,疫情+经衰祸不单行,最惨的还是川建国破罐破摔堵住了抗疫和救市之路。  发表于 2020-11-23 18:18

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 楼主| 发表于 2020-11-21 10:06 | 显示全部楼层
喵了眼商品的情况,化工橡塑涨疯,有色农副强劲。
看来,这是原本基于2021年东方大国经济全面复苏预期在得到RCEP的催化后的市场宣泄。
竟然PO的价格在这一周又涨回来了,滨化股份的鸡勒又变成了鸡肉?
就上次所谈及的万华化学、鲁西化工、华鲁恒升与齐翔腾达四家山东籍典型化工企业而言,
鲁西化工与齐翔腾达虽然价格自底部已经有一定的涨幅,
但是这两货分别是醇类产品与橡塑产品价格上涨的典型受益者,
股价不论,但盈利预期无疑是强劲的。
其他:
关注到有机硅价格的持续强劲上涨势头,利好合盛硅业;
关注到PA66的彪悍上涨,利好神马股份;
关注到PC的强劲上涨,利好鲁西化工;
钛精矿的持续上涨,利好安宁股份;
稀土有关产品的上涨,利好盛和股份与广晟有色、北方稀土等;
其他不一而足... ...
本周部分商品名称涨跌幅.png

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 楼主| 发表于 2020-11-23 10:47 | 显示全部楼层
谈通胀,首看铜。
而从铜来看,通胀似乎就在路上了。
本年度以来,铜是包括铝、铅、锌、镍等普通工业金属中走势最强的,
月线图上,当前正交易于2017年12月所收下的高点7251。
观察通胀,铜可能是优于黄金的商品。
伦铜(2010年10月至今).png

点评

铜还是有规模。消费全球铜百分之四十多的中国经济复苏还是可以期待的,这是基本盘,边际看欧美。拜老头好像都想要搞点基础设施改造,边际还不错。关键是钱多啊,铜就香。  发表于 2020-11-24 14:55
炒房团找热点  发表于 2020-11-24 05:48
老顾好!这是铜博士享有的尊崇的地位,很多很多年了,与农夫的眼光没有关系。只是通缩了这么多年,堕落的央行们印了那么多钱,实体经济这么糟,钱没地方可去的时候,就有人会来炒炒这些商品了。  发表于 2020-11-24 04:37
吼吼,好眼光  发表于 2020-11-23 18:17

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 楼主| 发表于 2020-11-24 05:36 | 显示全部楼层
似乎总是有人在鬼吹氢能源。
农夫一直没弄明白为甚某人那么看好氢能源,
不过,到马斯克到上海建厂,大致搞明白了。
某人在搞的明修栈道暗度陈仓的游戏。

氢能源与电能一样都是二次能源。
鉴于电能的使用已经具有完整的体系,
尤其是东方大国已经建立了强大的电网,
而氢能源的应用尚需投入巨资建设氢能基础设施,
电能的应用相比于氢能源的优势是清晰的,
具有坚实的技术经济学基础。

就氢能来说,H₂当然是好,没有污染,
通过燃料电池转化为动力后就只剩下水,
但是这是需要先有氢气的。
因此,进入氢能社会之前就还需要建立庞大的制氢工业。
原来电能主要是煤电,汽车跑要吃油,
在没有锂电的情况下,氢能的环保优势还是不容置疑的。
问题是,现在光伏发电与风电已经发展到供电侧平价的阶段了,
而且成本仍然具有广阔的下行空间,
再鬼吹氢能源就意义不大,甚至有点毒药的意思。
到目前为止,就出行这个方向,
氢能大规模应用与锂电大规模应用比拼的就是单位里程下谁的边际成本低。
这场比拼的结果已经非常确定了。

那为甚还总是有人在讨论到底是燃料电池还是动力锂电呢?
这就让农夫想起了一段往事。
七七卢沟桥事变之后,小鬼子说三个月解决中国战场问题,
结果... ...
然后,小鬼子就再也不讲三个月解决中国战场的问题了,
而是提出了所谓的”大东亚共存共荣“... ...哈哈

由于东方大国对油气的外部依赖一直处于战略不安全的区域,
而人民群众对于高质量的出行需求旺盛,
所以,太阳能利用具有非常非常高的优先级。
历经多年风雨,堪比再次进行万里长征,
最市场化、最全球化的世界顶级太阳能光伏产业链就这样以东方大国为主导建立起来了,
这一产业链不仅具有通常的实用性研究与面向市场的开发性研究优势,而且也具有强大的本土基础科研优势,
自然是基础牢固,前景远大。
相比于动力电池,燃料电池简直就是旁门左道。

以后,即使是基于交易性机会,
农夫也不再在楼楼谈燃料电池与氢能利用,
主要是考虑这或者导致误导吧。
在能源这个方向,聚焦光伏太阳能与海风。

点评

受教了。谢谢分享  发表于 2020-11-27 09:59
是系统最优的模式,具有坚实的技术经济学基础。  发表于 2020-11-27 08:22
纯电动汽车充电时间长这个问题,至少有两个解决的思路。一是基于技术创新的新的充电方式,降低充电时间;二是可以结合电动汽车“车电分离”的模式去解决。当然,“车电分离”这一模式还存在诸多问题,但是,这个模式  发表于 2020-11-27 08:14
纯电动车续航的问题,可以动态的看。可以看看燃料电池相比于锂电池的续航优势的变动趋势吧... ...  发表于 2020-11-27 08:10
转:相比于纯电动汽车,氢燃料电池的优点就是能够解决纯电动汽车续航距离短、充电时间长这两个致命的缺陷。而这两个问题在如今的短距离城配领域并不是特别明显,但是在中长途干线运输领域则完全限制了纯电动汽车发展  发表于 2020-11-24 15:18
政策谋求的是平衡风险,就是万一氢能成为主流呢?现在看概率很低很低,主要是国内光伏发展超预期吧。  发表于 2020-11-24 14:46
货车与卡车主要是里程焦虑,动力锂电的能量密度在提高,目前燃料电池在这个方向还有优势。氢能源应用主要是系统成本高。在光伏发电成本不断下降的情况下,氢能应用的系统成本是个问题。巴士那是政策驱动,  发表于 2020-11-24 14:44
在佛山,有个“氢谷”。而氢能源车在国内,主要发展巴士、运货卡车和大型卡车这几方面  发表于 2020-11-24 08:28
跟小鬼子走,总是会走到沟里去的... ...  发表于 2020-11-24 05:45

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