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行至水穷处 坐看风云起——市场行情的主线是人民币国际化

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 楼主| 发表于 2015-10-21 08:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-21 08:39 编辑

闲聊中国证券市场(48)——杂谈

在主导全球格局的中霉博弈进行到今天这个时刻,
金融市场尤其是证券市场早就演变成了第三次世界大战的替代战场,
在这个市场上交易着的股权、债券、商品等不过是这场战争的弹药,
就金融大厦的构建来说,则是基础材料。
这是对当前这个世界转型阶段的金融市场的首要认识。

在这场战争中,MD必是扬长避短选择中国证券市场作为重点战场。
在这个MD具有全面优势的重点战场,老共的损失是数以10万亿人民币计的价值,
但MD不能动摇老共的根基,因为老共的基础资产非常雄厚,且潜力巨大。
老共则选择产业升级来强健体魄,以人民币国际化从根子上釜底抽薪霉元,
老共的釜底抽薪霉元可以预期的效果是:MD单极金融帝国的根基不断不可控的、且不可逆的流逝。
MD单极金融帝国大厦原本面临倾覆的临界点,
TPP或者有某种程度上的延缓作用。

同时,从中欧关系的态势来看,互动正在加强,利益正在更深的融合。
站在老共的角度及亚欧大陆大整合的角度,亚欧大陆最紧要的整合是金融整合,
这种整合的推进将推动老共在中霉金融战争中潜能的急剧释放,
从而使得老共更快速的组织对MD的战略反击,从而确保欧洲免于被MD洗劫的命运。
这是大大国事访问英国的核心背景。
因此,大大对英国国事访问后将进一步迎来中德、中法关系的进一步推进。

在这种大的背景下来看待中国证券市场,形势相对乐观点,
因为欧洲资本基于避险的需要向中国市场流动具有必然性。
当然,我们不能假定老共是熟练工就是,
这是说我们不能假定老共的市场被战略性做空了一次可以再来一次。

最近也在进一步检讨花姐崩溃对国内市场的影响,
在中欧整合进一步深化的情况下,
在花姐崩溃这一重大冲击性变量或者是驱动中欧整合加速的核心原因的情况下,
花姐崩溃、从而MD单机金融帝国的崩塌对亚欧大陆的冲击是需要重新评估的。
这个方面的情况农夫还在观察中。

通常的情况下,我们对技术分析的简单认知是:
技术分析反映的只是形,有时是更高级一点的型,
但技术分析的本身是缺乏神的,这是技术分析的局限所在,
在当前阶段一般性的技术分析其局限性就更加突出一点。
如果我们的技术分析是基于当前中国证券市场背后这些核心背景的,
这种技术分析才可能是神形具备的,才会对市场具有前瞻性。
只不过,搞技术分析的人们罕见有这种深度与适应性罢了。

点评

纠缠于细节就是见树不见林也  发表于 2015-10-21 12:16
读懂股市必须实在外面 群里难以沟通是多数在里面往外面看  发表于 2015-10-21 12:15
正是。市场分析必须神形兼备。  发表于 2015-10-21 09:27
老祖宗的话真乃至理名言:神形兼备  发表于 2015-10-21 09:17

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发表于 2015-10-21 22:08 | 显示全部楼层
你不像任何人 发表于 2015-10-20 22:58
10月20日市场概要

沪指封闭10月15日的缺口而继续震荡向上拓展空间表明的是:市场做多动能温和且强劲。15 ...

即感受到老师的关爱,也感受到老师的淡漠。
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 楼主| 发表于 2015-10-22 02:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-22 03:07 编辑

闲聊中国证券市场(49)——一字策略
10月22日一字策略:

正像国庆节后行情的起来,是非预期中的,不过是从境外市场感知到了一些变化,这些变化必然导致国内市场逻辑的变更,昨日市场超预期的下跌表明的是一定产生了新的变量。市场在昨日下午一点半后超预期滴跌破15M的60均线,原因不知道是什么,但新的变量一定产生了。而在上证面临55日均线突破的时刻产生的这种变量显然对市场中期行情来说不是好兆头。昨天市场的急剧下跌表明的是:55日均线是关键技术压力位。节后开启的行情自从终结。
以中小投资者来说,跌破此轮反弹以来的动态支撑线——15M的60均线,是必须要大幅减仓的,考虑到这个位置是55日均线的位置,并被市场证明为关键压力位,就稳健的投资者来说,合理的持仓目标是70-80%的现金,20-30%的股票;保守者应该以持有更多的现金为目标。=====================
1.中央巡视组即将入驻一行三会
2015年10月21日 17:51 来源于 财新网
对“一行三会”的专项巡视采用“一托二”模式,银监会和证监会为一组,央行及保监会为一组,巡视组派驻时间为两个月,国有商业银行的专项巡视也将于近期展开。
【财新网】(记者 吴红毓然)财新记者从多个渠道获知,中央巡视组10月底将同时入驻银监会、证监会,后者亦将于近日召开动员大会。中央此轮对金融系统(“一行三会”及国有商业银行)的专项巡视由此正式拉开序幕。
此次对于金融监管系统的专项巡视是“一托二”,即银监会和证监会为一组,央行及保监会为一组,巡视工作都将于近期展开。一般巡视组派驻时间为两个月。2011年,金融监管机构及部分国有大行被巡视过。
与此同时,针对国有商业银行的专项巡视也将次第展开。2015年2月,中央巡视工作动员部署会即指出,根据中央决定,今年将完成对中管国有重要骨干企业和金融企业的巡视全覆盖。据财新记者了解,工行、建行、中行、农行等国有商业银行的相关巡视也都将在近期展开。
中共十八届三中全会对巡视工作做出重要部署,要求做到对地方、部门、企事业单位全覆盖。2015年,中央巡视再“加码”——巡视组由10个增至13个,并实行“一托二”,每个组巡视两家单位,仅已开展的前两轮巡视就已覆盖46家单位。
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2.中央巡视组即将入驻证监会等一行三会
中金在线
对“一行三会”的专项巡视采用“一托二”模式,银监会和证监会为一组,央行及保监会为一组,巡视组派驻时间为两个月,国有商业银行的专项巡视也将于近期展开。
【财新网】(记者 吴红毓然)财新记者从多个渠道获知,中央巡视组10月底将同时入驻银监会、证监会,后者亦将于近日召开动员大会。中央此轮对金融系统(“一行三会”及国有商业银行)的专项巡视由此正式拉开序幕。
此次对于金融监管系统的专项巡视是“一托二”,即银监会和证监会为一组,央行及保监会为一组,巡视工作都将于近期展开。一般巡视组派驻时间为两个月。2011年,金融监管机构及部分国有大行被巡视过。
与此同时,针对国有商业银行的专项巡视也将次第展开。2015年2月,中央巡视工作动员部署会即指出,根据中央决定,今年将完成对中管国有重要骨干企业和金融企业的巡视全覆盖。据财新记者了解,工行、建行、中行、农行等国有商业银行的相关巡视也都将在近期展开。
中共十八届三中全会对巡视工作做出重要部署,要求做到对地方、部门、企事业单位全覆盖。2015年,中央巡视再“加码”——巡视组由10个增至13个,并实行“一托二”,每个组巡视两家单位,仅已开展的前两轮巡视就已覆盖46家单位。
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农夫一直认为金融业是腐败的重灾区,非常重。农夫也一直奇怪为什么反腐一直没有推进到金融业。作为市场的参与者,农夫一直在等待市场所必经的这个靴子的落地。现在国内市场面临的这种靴子不多了,这个靴子落了就看外部市场的风险释放了。中国的经济从来不是问题,但农夫确实对中国金融业的节操不具信心。
做默罕默德,落荒而逃吧,管他山的那边有没有回声,管他落荒而逃的行为是否具有哲理。

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 楼主| 发表于 2015-10-22 08:47 | 显示全部楼层
为跑的路上装扮一下。
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  10月21日晚报精选
  2015年10月21日 22:44:50


  【重要地区/产业消息】


  明天重点关注板块


  1、健康中国
  十八届五中全会将于下周召开,这意味“十三五 ”规划即将诞生。从权威渠道获悉,“健康中国”有望写入相关文件。一个多月前,国家卫生计生委已全面启动《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作。(上证报)
  点评:中国医疗资源总量不足,配置的不合理使本来就稀缺的医疗资源更加匮乏。互联网+ 医疗有望成为推动医疗资源下沉、解决看病难的有效手段。A股上市公司中,九安医疗(002432)主营血压计、血糖仪,2010年起向移动健康转型,已成为苹果公司合作伙伴;鱼跃医疗(002223)布局慢性病管理,与阿里健康合作互联网医疗;和佳股份(300273)、华邦健康(002004)亦在积极打造互联网医疗平台;九州通(600998)旗下拥有好药师医药电商平台。


  2、国家自主创新示范区
  国务院总理李克强21日召开国务院常务会议,确定完善研发费用加计扣除政策,推动企业加大研发力度,决定在全国推广国家自主创新示范区部分所得税试点政策,推进结构调整,助力创业创新。
  点评:国家自主创新示范区相关政策获得推广,园区公司率先先受益。东湖高新(600133)是武汉东湖国家自主创新示范区园区开发及运营商,也将充分受益于内陆首个自贸区建设。上海张江高科(600895)的“园区运营+创投”的运营模式已经成型,有望深度受益于“双创”。


  3、上海自贸区金融改革试点
  国务院总理李克强召开国务院常务会议,部署加深上海自贸区金融改革试点。
  点评:以同花顺为代表的互联网金融板块近期火热,可逢低关注此前预期的民营银行相关标的及设立中小金融机构的上市公司,如苏宁云商(002024)、顺鑫农业(000860)、万向德农((600371)和健康元(600380)等。


  4、粘胶短纤价格超预期上涨
  多家粘胶短纤行业龙头企业21日召开会议,达成价格联盟保持市场稳定。据悉目前市场货源偏紧,企业基本无库存,10月份以来部分企业调涨每吨100至200元,今年以来累计涨幅达30%。
  点评:此轮粘胶短纤的超预期上涨,主要还是供需格局改善所致。行业龙头公司有望在此过程中持续受益。澳洋科技(002172)拥有粘短年产能30万吨,上周刚上调了三季报业绩预测,原因之一即是粘胶短纤涨价。南京化纤(600889)拥有8万吨权益产能,三季度转让了旗下地产公司股权,有助于现金流改善。


  5、核电
  中核集团副总俞培根日前表示,国家将成立华龙公司,把中核、中广核两家核电央企的华龙一号核电技术合并到一个公司,并对外出口。据了解,该方案现已上报,近期将开第一次项目协调会,最快明年初挂牌成立华龙公司。
  点评:与此前的南北车相似,中核与中广核如能在核电出口竞标中统一主体,也有利于减少内耗,提升我国核电技术的对外竞争力。公司方面,浙富控股(002266)获得了华龙一号控制棒驱动设备订单;中国一重(601106)是国内最大的核电锻件供应商;东方电气(600875)的核岛和常规岛市场份额居前。
  昨日收盘前消息


  6、国企改革
  国企改革顶层设计方案已进入政策落地期,上海、广东、山东、江西等多省市纷纷制定相关细化方案,加速国企改革步伐。在分类监管基础上,继续深化混改、优化国资监管体系将成为改革重点,薪酬改革和员工持股等试点也将扩大。


  7、医疗
  发改委:医疗服务价格改革指导意见初稿已完成,正在征求意见,今年年底前应该能下发。相关布局医疗服务产业的公司有望受益,如国际医学(000516)、信邦制药(002390)等。


  8、互联网保险
  京东:京东金融正申领互联网保险牌照,若成功获批,这将是业内第5张互联网保险牌照。


  9、影视传媒
  2015年前三季度全国电影票房达330.09亿,同比增长50.39%,其中国产影片票房收入197.55亿元,同比增长75.24%。国产影片市场份额占比59.85%,比去年同期提高了8.5个百分点。


  10、油气
  1)发改委副主任胡祖才:下一步会根据市场化改革,择机放开成品油价格。接下去还是会按国际市场可替代能源机制调整天然气价格。
  3)发改委、能源局正牵头制定《石油天然气体制改革总体方案》。中国企业研究院首席研究员李锦表示,将“三桶油”的管网抽出来单独成立石油管网总公司或将成为可能,这将为石油领域重组和混改提供空间。A股中,常宝股份、玉龙股份等油气管企业将从中受益。


  11、上海
  上海市政府发展研究中心主任、党组书记肖林称,未来30年,长三角地区将发展成为巨型城市区域,上海与南京、杭州等城市共同构成区域内的核心节点,上海本身也将发展成为巨型城市。


  12、房地产
  10月20日下午,葛洲坝击败中国金茂、中铁建以及多家开发商联合体,以49.5亿元总价、配建4.1万平方米公租房、6.18万平方米农民回迁房代价夺得丰台樊家村地王。据多家机构测算,上述地王楼面价突破7.5万元╨平方米,是北京有土地出让纪录以来的楼面价最高纪录。


  13、农村电商
  商务部新闻发言人沈丹阳昨日表示,应该还会出台进一步对农村电商的支持措施,政策支持的着力点一方面是增加对基础设施建设的投入,比如网线需求,另一方面则体现在对电商公司的支持上。


  【重要公司消息】


  1、QFII持仓:截至10月21日披露三季报的公司中,QFII三季度新进3股,分别为安纳达、精华制药、雏鹰农牧。三季度增持的个股有东阿阿胶、海螺型材、歌尔声学、海康威视、金正大、立讯精密、美菱电器。增持市值最大的为海康威视,累计增持1958.42万股。
  2、骆驼股份:控股子公司骆驼租赁与特锐德全资子公司特来电于签订战略合作协议,双方拟在新能源汽车推广、新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营等方面展开全面合作。
  3、特力A:再次发布公告提示风险,近期公司股票价格涨幅较大,截至目前公司股票市盈率TTM为1696倍。
  4、紫金矿业:彭博援引知情人士称,紫金矿业、OZ Minerals等公司对嘉能可铜矿有兴趣。
  5、宝信软件:签25亿元IDC合同,将以此为契机逐步加大云计算产业化投入。
  6、奥飞动漫:联手“变形金刚”品牌母公司孩之宝(Hasbro)进军益智积木市场。
  7、举牌
  ①南宁百货:截至10月21日,前海人寿再次增持2723.42万股,增持比例5%,增持后前海人寿持股10.01%。
  ②园城黄金:再获思考投资举牌。浙江思考投资及与其一致行动的5只基金、信托产品合计持有公司2242.285万股,占股比超10%。7月份思考投资首次举牌园城黄金。
  8、高业绩
  ①多氟多:公司2015年度预计实现净利润3799.77至4010.87万元,同比增长800%至850%,主要受益于公司新能源板块业务拉动。
  ②杉杉股份:预计1-9月实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加335%-345%,业绩增长主要系于期内出售可供出售金融资产宁波银行股权 3348.64万股所致。
  9、国家队
  ①龙洲股份:三季报显示,9月末汇金持股占比3.19%,为第二大股东
  ②高伟达:三季报显示,汇金公司持有1.76%股份,为第八大股东。
  10、定增
  ①阳光城:定增45亿元补充公司四个地产项目建设资金申请获证监会审核无条件通过。
  ②泛海控股:非公开发行获审核通过。
  11、并购重组
  ①中安消:拟6.3767亿元收购澳门卫安、深圳威大、飞利泰、深圳迪特四家公司,构建大安防生态系统。
  ②上海机电:拟371.2万瑞郎收购瑞士环球清洁技术公司100%股权。
  ③万润股份:拟定增8.5亿收购美国MP公司。
  ④六公司并购重组获证监会通过:天华超净、长亮科技、拓维信息、方兴科技、桂冠电力、*ST广夏发行股份购买资产事宜获通过。


  【宏观/市场】


  1、市场
  (1)①A股早盘震荡,午后大跳水,沪指盘中失守3300点,一度跌4.6%,收跌3.06%,深成指盘中一度跌6.2%,收跌5.87%,创业板一度跌7%,收跌6.63%。两市成交额合计1.17万亿,为8月19日来首次破万亿。
  ②股指最初跳水后,一带一路、保险、银行、基因测序、中石化系等板块曾顽强飘红抗争,但最终不敌大势,纷纷弃疗,盘面上一度所有板块全绿。收盘前二十分钟,银行股英勇翻红,尾盘工商银行、民生银行、交通银行、中国银行等更是直线拉升,至收盘板块飙涨3.25%。一带一路、保险板块收盘瞬间翻红。
  题材股几乎全军覆没,西藏、工业4.0、3D打印、北斗导航、广东国资、彩票、特斯拉、网络安全、长江经济带、大数据、智能机器、污水处理、迪士尼等前期曾强势上涨的板块领跌,跌幅均超7%。
  ③两市136只个股收涨,31只个股涨停。
  ④两市2166只个股收跌,818只个股跌停。
  ⑤沪股通今日暂停服务。
  (2)三大期指全线下跌:截至收盘,沪深300期指IF1511跌2.43%,中证500期指IC1511跌4.28%;上证50期指IH1511跌1.12%。


  2、资金面
  (1)两融
  两市融资余额九连升接近万亿,截至10月20日,两市合计9930.94亿元,增加109.05亿元。
  (2)深港通
  香港金融发展局主席史美伦:深圳、香港两地的交易所已经完成了深港通方案设计,并启动了技术系统的开发,深港通的启动只是时间问题。
  (3)证券保证金
  投保基金最新数据显示,10月12日至16日,证券保证金净流出330亿元。上周证券交易结算资金银证转账增加额为5845亿元,减少额为6175亿元,日均余额为2.21万亿。此外,股票期权保证金净流入0.36亿元,日均余额为17.46亿元。
  (4)央行MLF操作
  中国央行表示,对11家金融机构开展MLF(中期借贷便利)操作,规模1055亿元,期限6个月,利率3.35%,与上次相同。


  3、政策
  (1)中央巡视组入驻一行三会
  据财新,中央巡视组10月底前将入驻中国央行、银监会、证监会和保监会。对“一行三会”的专项巡视采用“一托二”模式,银监会和证监会为一组,央行及保监会为一组,巡视组派驻时间为两个月,国有商业银行的专项巡视也将于近期展开。
  (2)发改委发布重新修订《中央定价目录》,政府定价项目与现行目录相比约减少80%左右,新目录将于2016年1月1日起施行。
  (3)期货违规账户
  监管层将进场核查期货公司违规账户清理,上海一位期货公司高管表示,公司接到通知,下周监管部门会入场进行核查,主要是对违规账户和外部接入端口做一些摸排,对期货公司正常业务不会造成什么影响。
  (4)原油期货
  上海国际能源交易中心相关负责人表示,原油期货经过多年准备已经箭在弦上,估计很快就会推出。目前为止,原油期货有关的配套政策已全部出齐。


  4、数据
  财政部:中国1-9月国有企业营业总收入330571.7亿元,同比下降6.1%(1-8月同比下降5.9%)。1-9月,国有企业利润总额17428.5亿元,同比下降8.2%(1-8月同比下降6.6%)。其中,中央企业12459.4亿元,同比下降10.2%。地方国有企业4969.1亿元,同比下降2.7%。交通、电子、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大。


  5、观点
  经参头版评论称,受到中国经济发展阶段和国际经济金融环境等多重因素影响,外汇占款渠道所带来的流动性补给正在趋势性减少,因此全面降准仍然有其必要性和空间。此外,考虑到通胀压力不大,且实体经济融资成本降幅有限,稳增长压力之下,降息可能性也存在。


  (完)

点评

巡视组进驻,今天国信证券老总自杀(网传)金融反腐拉开序幕!银行每到年底就高息吸储填空,这次在巡视组眼皮下还怎么操作!拆东墙补西墙,也不好弄啊!惊天窝案慢慢会展现在我们面前,请拭目以待!  发表于 2015-10-23 18:08

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 楼主| 发表于 2015-10-24 12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-24 12:37 编辑

闲聊中国证券市场(50)——世界格局演进的镜像

农夫关注世界格局的演进不是时事解读,而是需要建立预期,对中国证券市场建立合理的、客观的预期。楼中也会谈到有关时事的问题,但一般不会纳入闲聊正文序列,整体来说都是花絮级别的。鉴于亚欧大陆整合山雨欲来,首次将世界格局演进纳入闲聊系列。因为亚欧大陆的整合是推动中国证券市场成为世界资本中心的重大核心进程,其影响仅次于人民币国际化。当然,我们也可以将亚欧大陆整合过程纳入老共那个更宏大的“一路一带”战略大框架中,那亚欧大陆的整合大致相当于AIIT之于人民币国际化。
秋季的这些时日天气真好,不过秋已经很深了,是唱丰收之歌的时刻了。我们在此简要梳理一下世界格局演进的镜像。
一.中霉博弈
虽说中霉博弈是当前这个阶段推动世界格局演变的主导性因素,但主导世界格局的中霉博弈到现在真不值得多说什么了,因为这已经是一个预期结果非常确定的局面,虽然烟雾缭绕。烟雾缭绕不正是今天的老共需要的么?从势上说,中霉博弈的势位已经一不留神就越过了临界点,现在显然是在向老共更强势的方向演进着。如前所述,中霉博弈不管其深度有多深,广度有多广,程度有多激烈,核心的核心是红票子与绿票子位势的问题。这个问题一解决,其他问题全部花边化。为什么对中霉博弈的现实格局看得不那么重而对这种势位看的这么重?这主要是两点原因吧。第一,老共的基础非常扎实,工业、贸易与投资能力和潜力等等非常强劲,当然,老共肯定也是非常重要的因素。这决定了老共即使面对惊涛骇浪也可不翻船,只是走得快一点和慢一点的问题,平稳如高铁还是绿皮火车的问题,向前走总是没问题的。MD这个构筑在数以百万亿霉元计的金融杠杆资产之上的单极金融帝国,如果没有老共这个天敌,那其实是可以长生不老的,因为没有老共的世界,这个世界本身就是MD的世界;有了老共的存在,单极金融帝国本身就是风险,是动荡之源,首先对MD自身而言如此,其次对原来的构成MD生态的各个部分也是如此。其次,红票子对于老共的折现价值和霉元对MD的折现价值是天差地别的。既然中霉博弈的势位已经一不留神就越过了临界点,中霉博弈的结果只是需要确定的过程来验证了,而这个过程相对具体的体现在下述地区格局的动态演变中。
二.东北亚
东北亚的半岛局面已经明晰了。早年,半岛局势也是烟雾缭绕,各种看不清,直到老共搬出《石头论》还是各种看不清,但其实《石头论》一出,半岛局势应该是非常清晰了。现在的半岛总体处于融合的过程中,统一的进程有待中霉博弈的继续演进。东北亚当前的核心问题是博弈着的中霉对倭寇的定位达成什么样的共识的问题。小倭作为MD西太战略支柱,博弈着的中霉对小倭定位达成共识还需要时间。按老共一以贯之的“弥合”、“融合”、“治理”的六字方针,在老共的镜像中,小倭的定位问题还处于弥合分歧阶段,这个分歧主要是中霉的分歧,其次才是中倭的分歧,且小倭国内政策走向不会对中霉就小倭定义共识的达成形成重大变量。预计正常情况下,中霉就小倭定义的分歧弥合还需要三年的时间。亚欧大陆整合加速、花姐崩溃可能加速中霉对小倭定义共识的达成。站在中霉博弈的角度来看,东北亚处于暂时的相对平静期,如果TPP意外达成协议,东北亚的平静期将继续维持。这是因为MD现在不具备逆转东北亚当前局面的能力,而老共对外的重点在亚欧大陆的整合上。
三.中东
相对于对老共来说有点吃重的东北亚,中东是老共镜像中轻灵的所在。
现在,中东局势看起来也是烟雾缭绕,但站在主导世界格局的博弈双方——中美而言,其实也是清晰的。之前在楼上谈到过中东,中东的态势总体来说是围绕伊核问题为主线展开的,现在不过是伊核后时代。就中东来说,伊核协议的达成宣告MD大中东战略的彻底破产,自此,中东必然进入反霉势力强劲反弹、成长阶段,之前的动荡地区趋于平静的 阶段,之前MD的中东伙伴们逐步势弱的阶段。我们已经并将继续看到MD在中东影响力的空前衰减,不过,MD或者早就见势不妙金蝉脱壳了。至于老共在中东的影响,无疑是在若即若离的过程中不断强化的。中东是典型的地缘热点地区,但那是MD单极帝国时代的故事了。随着霉欧倭经济不可避免的走向没落,中东地缘价值迅速下降,因为支撑这一地缘价值的付出是霉欧倭均不堪承担的。在老共的眼中,中东不过就是市场,原材料市场和消费品市场。可以预期动荡的中东即将进入最后的阶段,并随着世界原油结算由单一的霉元结算向多极的货币结算而告终。波斯湾原油结算货币多元化已经起步,这是中东进入伊核后时代的必然进程。至于原油价格,当MD都在立法通过原油出口了,这意味着自上个世纪波斯湾石油危机以来的石油超额利润的结束,原油在世界范围内面临着从特殊战略大宗商品向重要大宗商品回归的必然进程。结算货币多元化的原油其价格自然是由需求决定的,这决定了老共在伊核后时代的中东的基本地位,应该是无可替代吧。
四.乌克兰与阿富汗
这是碎片化亚欧大陆的新老代表性重要地缘节点。
现在的阿富汗肯定成了MD的泥潭。MD在此消耗巨大,且又不甘心。不过,阿富汗早就是后MD时代了。阿富汗当前主要是内部统合的问题,MD已经不具有大的影响。阿富汗是瞻仰帝国荣光的好地方,对MD来说也是如此。乌克兰这个坑貌似俄欧要填埋了。面对这个坑,MD倒是轻灵些,俄欧吃重。不过,类似这种不同程度的节点,原本都是为MD霸权服务的,当MD霸权面临日薄西山的时刻,全部成了MD的大小不一的负担。历史上,帝国的瓦解都是从这种战略节点开始的,帝国衰败与战略节点的败退相互共振。在阿富汗,清醒的战略分析人士应该从一开始就知道:不惮于与联军开战的老共竟然放任MD侵入阿富汗,老共的韬光还真有境界。呵呵
五.中欧整合
在中霉新型大国关系烟雾缭绕时,中欧整合一直在稳步推进着。也许中霉新兴大国关系露出峥嵘局面时,中欧经贸投资整合的大幕就浮出水面了。媒体对中英关系的发展目瞪口呆,更对李氏家族成功的“脱亚入欧”的背景莫衷一是,今天农夫稍微展开谈谈中欧整合至今的现实镜像。我们大致可以从欧盟早年力推的伊核和谈、老共主导的AIIT与一路一带、MD主导的TIPP及MD对欧元的打压等角度看中欧经济整合的演进。这些都是实实在在的有关三方主导推进的重大战略,并且均是基于内部资源与能力的,基于有关各方共同利益的。通过这些方面我们可以看清中欧全面整合的演进态势而不被有毒的媒体牵着鼻子走。
中欧整合的根本原因还是因为存在巨大的的共同利益,老共与欧洲各国的外交只是共同利益表达的重要节点与外交花絮。而利益的基础性依托则是市场。因此,随着中国国内市场的成长及中国经济体量的不断上升,中欧关系逐步在中欧双方各自外交关系中上升这是自然现象。至于欧洲本土精英对MD的认识,那肯定比中国精英们要深刻的多。人家欧洲本土精英对MD的认知过程是一个不甘心的过程,因此也是一个含辛茹苦的过程,这个过程对欧洲本土精英来说最后能演变成了一个稍显绝望的过程。从欧洲本土精英来说,被MD上下其手的感觉非常丰富,不尽感叹自己之前的不努力,与邻居的各种斗殴,更是看着暴发户的MD一天天坐大,扬武耀威而无法,对其上下其手而不得不忍耐,即使费尽心思搞成了欧盟和欧元,仍然不能从本质上改变什么。中国的所谓精英那本是从精神上对MD仰慕不已的,不惟MD马首是瞻的都不是精英,全是土鳖。这是说,要是不考虑老共这种土鳖式的存在,欧洲的主体精神其实比中国好得多,人家欧洲至少真有养晦的意思,并且也在想尽一切办法来韬光,只是革命一直不曾成功罢了,而中国本土的精英大抵都是MD文化、经济、金融、科技的伪军,他们是不需要什么韬光养晦的,因为他们虽然身在土鳖的中国,精神上一直是MD单极帝国的顺民和拥护者。搞明白了这一点,对于我们认知中欧整合具有重大意义。
其实,伊核和谈最能体现欧洲的本土战略思维。欧洲大国们知道,他们自己全部加起来MD也可能与他们谈什么的,但拉上俄罗斯和中国之后是可以与MD谈谈的,谈来谈去的就谈到现在后伊核时代了,现在该谈的全谈得差不多了。在这个和谈过程中,欧洲各大国、包括欧盟相对MD的态势没有大的变化,俄罗斯也算相对稳定的样子,关键的是老共在这个过程中通过工业化异军突起,这让欧洲精英们看到了一支或者可以平衡MD的力量的出现。在次贷后欧盟被MD欧债危机期间,欧盟感知到了老共的强大。老共不仅没有被MD各种危机的问题,而且还可以大力策应欧盟抵抗MD欧债危机欧盟。到老共的五代们掌控中国大局时,欧洲本土精英们终于逐步看清了老共的真容——MD的天敌终于闪亮登场了,虽然还有点青涩。欧洲大国争先恐后的加入老共主导的AIIT表明的是欧洲本土精英的兴奋,他们非常清楚一个新的时代正在孕育中。因此,MD主导的TIPP在欧洲遇冷就一点也不奇怪了。欧洲各大国与小倭还是有本质上的不同的,他们虽然可能无奈被绑上MD的战车,但本土精英的主体性还是清晰的、强劲的,如英法毕竟不是MD的殖民地或者半殖民地。在中霉新型大国关系不断露出真容的今天,欧洲各大国不仅看到了老共作为MD天敌的潜力和实力,也看到了老共真诚合作的真实愿望。就中欧整合来说,老共以布局甚深的英国作为作为突破口来推进中欧全面整合,无疑是非常有弹性的突破口,而且具有对MD最大的杀伤力。这也算是老共对MD绑架倭奴的强力应对吧。虽说小倭经济规模大于英国,但一个与中国深度合作的英国对MD的杀伤力也并不见得少到哪里去。不说英国在全球金融市场的影响力,单说英国作为联合国常委,以后联合国再讨论什么大事,可能要轮到MD投投弃权票或者反对票了。一个与中国深度合作的英国必定是背弃MD的,这导致世界政治平衡新格局的出现。
在老共平行于AIIT推动一路一带大战略的情况下,中欧全面整合的大局正在拉开,这带给老牌金融帝国的英国的利益不仅是中英合作的空间,客观上,也为英国全面加入欧盟巩固了战略利益的基础。因为在老共必定大力推进中欧合作整合以夯实一路一带大战略的背景下,英国全面加入欧盟的利益是巨大的,这不言自明。今天,老牌帝国的英国能够抗拒这种诱惑么?
在欧盟面临MD张开的血盆大口时,英国全面加入欧盟将大大减轻老共对欧盟的策应压力,并为英国全面进入欧盟提供非常好的契机。毕竟,一个更广泛更深入整合的欧盟符合老共一路一带大战略的展开。
中欧全面整合在途中。

点评

原来如此。看来金教授确实是专门研究MD的,同时对美洲各国也很有研究,很有深度。讲课也幽默。  发表于 2015-10-27 11:18
大大到英国后,先后已经有荷兰、德国和法国等欧洲核心国家元首或者总理的重要来访。中欧整合的政治基础越来越牢固。  发表于 2015-10-27 07:51
对欧盟的研究,国内好像没有类似于老金这种水准的学者。不过,老共的事有些时候看不懂的。  发表于 2015-10-27 07:49
稻梗:老金是专门研究MD的。老金因为具有主体精神,所以其喜闻乐见。  发表于 2015-10-27 07:47
新版三国演义,刺激  发表于 2015-10-26 16:28
这篇精彩^_^  发表于 2015-10-24 23:25
边缘化的美洲回归边缘  发表于 2015-10-24 18:34
对不起,搞串了。那是金灿荣教授讲了好几年的主要观点。  发表于 2015-10-24 18:10
农夫老师对几方面国际关系定位得非常清晰,尤其是对中欧整合的背景因素分析。我们面临的格局在变化,外交关系的重心,已经不是张维为先生几年前所讲的单单只是中美关系了。谢谢讲解。  发表于 2015-10-24 16:22
这种中欧整合的预期会改变什么值得观察。  发表于 2015-10-24 12:40
中国双降伴随着欧盟的进一步宽松的预期,MD收割欧盟正在遭遇来自亚欧大陆的联合抵制。MD老矣,尚能饭否?  发表于 2015-10-24 12:38

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 楼主| 发表于 2015-10-24 21:23 | 显示全部楼层
IMF总裁:人民币加入SDR技术评估已结束 结果将很快公布
2015年10月12日  华尔街见闻

正在利马举行的2015年国际货币基金组织(IMF)和世界银行秋季年会上,人民币能否纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子一如预期地成为热门话题。IMF总裁表示相关技术评估已结束,将很快公布结果。
会议期间,人民币能否通过IMF董事会评估的问题被屡屡提及。IMF总裁拉加德9日在记者会上说,将在“不久的将来”公布人民币是否会被纳入SDR货币篮子。
她说,目前IMF对SDR货币篮子是否应该将人民币纳入其中的技术评估已基本结束,正在敲定最后的评估建议。根据程序安排,IMF将在2015年底之前向其董事会提交这一技术评估报告。
新的SDR货币篮子生效时间已延迟到2016年9月,以便给各国央行和市场留出时间来进行相应的调整,“包括计算机系统的调整在内”。
特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产,其货币篮子的构成和权重每5年进行一次评估。目前SDR货币篮子包括美元、欧元、日元和英镑。在2010年的评估中,IMF认为人民币尚未达到“自由使用货币”的标准。今年7月,IMF宣布将新的货币篮子生效时间从今年年底推迟至明年9月。
值得注意的是,财政部9日消息称,将从四季度起,按周滚动发行3个月记账式贴现国债,分析认为此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品,是推动人民币加入SDR的最新努力。
中金公司分析师余向荣和梁红在11日报告中称,在即将于11月初举行的五年一次的例行评估中,预期人民币加入SDR货币篮子的概率在七成以上:
作为一项储备资产,SDR利率是在其构成货币三个月期国债利率的基础上形成的,因此有效的三个月期国债市场是一货币加入SDR篮子的技术前提之一。
作为唯一有显著正利率的主要货币,人民币对储备资产投资应具有较高吸引力,而如成功加入SDR篮子,它亦将显著提高SDR利率。如果人民币在SDR货币篮子中能获得约10%的权重,那么按当前利率,它的加入即可推高SDR利率0.2%。当然,由于进一步货币宽松以支持实体经济的现实需要,中国短期利率可能面临下行压力。预期,今年年内央行还将降息一次、降准两次(每次50个基点);即便如此,人民币与主要SDR货币间的利差在可见未来或依然比较显著。
IMF副总裁朱民8日在利马IMF和世界银行年会前接受新华社记者采访时说,IMF在综合考虑中国的贸易地位、经济大国地位和人民币在其他方面的表现,“很认真地讨论如何对中国定位”。IMF每5年对SDR进行一次重新评估,“不考虑别的货币,只考虑人民币,本身就表明了人民币的重要性。这个过程还在进行中”。
许多经济学家认为,人民币纳入SDR货币篮子能更好地反映世界经济格局的变化。随着新兴经济体的崛起,SDR货币篮子的代表性相对下降,将人民币纳入SDR货币篮子,将会增强SDR货币篮子的代表性,也有利于SDR的稳定和保值。
经济学界也认为,人民币是否纳入SDR货币篮子,是国际货币体系改革的重要步骤。中国在全球经济体系中的重要性日趋增加。
朱民认为,中国是全球第二大经济体和最开放的经济体之一,贸易比重也非常大,中国货币的国际地位应相应提高。在这一过程中,中国货币能否走出去,作为交易货币和贸易清算货币,对中国的金融稳定和经济发展非常重要。
而反过来,如果IMF将人民币纳入SDR货币篮子,也将是IMF首次将一个新兴经济体的货币作为储备货币,这将是新兴经济体货币在国际舞台地位得到认可的表现,为IMF提供一个改革和推动其包容性提升的机会。
纳入SDR篮子的货币通常被视为避险货币,获得此地位无疑也将增加国际范围内公共部门和私人部门对人民币的使用。因此,人民币加入SDR意义重大。
自2009年中国开展跨境贸易人民币结算试点以来,人民币国际化程度已经显著提高。IMF报告认为,自2010年SDR评估后,人民币在国际使用中取得“显著进步”。人民币的国际化使用日益增加,而且这是一种“持久趋势”。
中国2013年成为世界第一大货物贸易国,也是世界第三大服务贸易国。世界贸易组织数据显示,2014年中国出口占全球12.37%,高于美国的8.57%、德国的8%和日本的3.6%。人民币在国际贸易中的使用比例显著提高。
IMF第一副总裁利普顿说,中国日前宣布采用IMF数据公布特殊标准(SDDS),这表明中国提高数据发布要求标准的强烈意愿,是中国和IMF重要合作进程中又一个里程碑。分析人士指出,中国政府采用这一标准,将提升数据公布的透明度,增强与国际数据的可比性,这也将有利于人民币被纳入SDR货币篮子。
-----------------------------------------------
这是旧闻了。
从后续有关进展及各方反映来看,人民币加入SDR货币篮子有点类似于当年中国加入联合国的意思。这个主要原因可能在于现有篮子的货币存在潜在风险。这个道理很简单,要是霉元都出事了话,其他则无一幸免吧,那还避什么险?但现在霉元面临的风险是大家都明白的,如果没有人民币更高的地位,中国经济可能受到冲击,但整体影响不大;但霉欧倭等国受到的冲击可能是颠覆性的。

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 楼主| 发表于 2015-10-24 22:10 | 显示全部楼层
关于霜降

霜降公告全文如下:
中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制,加强央行对利率体系的调控和监督指导,提高货币政策传导效率。
自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。同时,为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。
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以中国的经济规模、经济的开放度及外部经济形势展望,中国7%左右的经济增长真的非常高。在楼上谈到过这种速度的增长是每一个年代中国大致额外增加德国和小倭合计体量的经济规模。这个速度可持续么?也许可持续吧,但从结果来看肯定是激进的。基于对全球经济未来三个十年的展望,也许7%左右的增长在未来的第一个十年还是可以做到的,但第二个和第三个十年要维持这个速度的增长可能是有巨大的风险的。不符合中国“事缓则圆”的古训。
以此来看待老共的长期经济增长战略背景下的国内货币政策走向,农夫还是认为人民银行的宽货币、宽信用的方向是恰当的,但无关救什么国内经济。就内部视角来看,主要是适应国内调结构的需要。但更大程度上还是外部视角,人民银行的货币政策必须有效对冲霉欧倭持续QE对中国财富的稀释作用,并为MD单极金融帝国的坍塌做好足够的准备。
从中霉博弈的角度来看,世界格局一不留神已经发生深刻的变化,并且预期稳定。越来越清楚的现实是:MD单极金融帝国的坍塌将越来越高度相关于人民币脱钩霉元的速度。因此,为全球经济增长提供可靠的信用支撑也顺理成章的成了老共的责任,这才是主导中国货币政策的根本方向。这指向的结果就是:人民币必须从过往极凶极恶的紧的货币政策窠臼彻底走出来,变得更阳光一点。时间真的很紧迫了。
总体来说,人民银行的货币政策现在倒是有点有所作为的样子。期待人民银行的货币政策能够坚定不移沿着“宽货币、宽信用”的道路走下去,直至世界人民使用人民币的成本接近国际货币的均衡水平,且具有更高的信用。
回到A股市场,正像“霜降”在国际大宗商品市场带来的影响,不是那么明显,这也可以作为判断A股对霜降反映的参考。如果A股周一的走势也接近于国际大宗商品市场,那只能说老共还要创造条件让人民银行的“宽货币、宽信用”继续搞下去。

点评

央行马骏:十三五期间金融改革集中四大新业态,即普惠金融、创业金融、互联网金融和绿色金融。  发表于 2015-10-24 23:52
截至23日本周最后一个交易日,沪深股市流通市值报386990亿元,沪深股市总市值报479138亿元,两市股票平均价格为11.37元。  发表于 2015-10-24 23:48

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 楼主| 发表于 2015-10-25 07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-11-5 05:50 编辑

闲聊中国证券市场(51)——关于黄金(一)

总的观点
黄金的战略性买入机会来临。
农夫一直关注黄金,而提出这一观点则是在关注了黄金市场六年之后的今年这个黄金消费淡季的时候。这种战略性的买入是就黄金市场的整体镜像来说的。如人民银行这种不在考虑之列,这种是大国资产配置的问题,人民银行如何配置就不管了,人民银行在国际黄金市场以战略多头出现应该超过五年了。正如在楼上谈到过的,在黄金市场(不是那种虚里八脑的纸黄金期货市场),人民银行一直是作为战略多头而存在的,这是人民币战略的子战略。而MD,准确的说,在纸黄金市场是作为的绝对控盘者而存在的,至今是坚决的战略空头;而在实物黄金市场,一直是偏空的存在,能空黄金就会空的。总体来说,MD是过往的黄金市场的战略空头与市场控制者、操纵者。而老共则是黄金市场新生态的重塑者。鉴于老共或者将其实物黄金储备作为雪藏的针对霉元的利器,其短期对黄金市场的影响有限,中期影响可能会明确一些,长期再说吧。就农夫的角度谈黄金的战略性买入机会,大致是黄金消费的一个年度循环的样子,不是一个时间点。
从交易层面,当前的黄金市场有点烟雾缭绕的。不过,这没什么影响,不会影响到农夫对黄金市场的整体判断。农夫关注黄金是以寻找贵金属类黄金股的投资机会为出发点的。节后,农夫试探性的买入了一点黄金股,效果至今很一般,看来还是对市场脉络的把握有问题。部分的思考将在后续进一步分享。
但农夫战略性看好黄金、进而对黄金股存在中长期行情的观点没有改变。现在处于策略形成阶段。因此,在闲聊系列开一个专题对黄金进行跟踪。跟踪主要按时间主线展开,有点流水账的意思哈。具体内容可能会涉及数据、动态、观点、评论、分析、策略等等不一而足。一句话,比较杂,也可能无序。{:soso_e112:}

2015-10-25
技术面上看,黄金隔夜收平于1166美元/盎司。尽管美元指数强劲反弹逾1.3%,但黄金还是充分展现出了抗跌韧性。目前我们对1156(9月高位)支撑感到担忧,只要该支撑保持完好,依然对黄金维持看涨,并有可能上行测试1192(2015年走势的50%回撤位)。
技术面上看,白银隔夜自15.65支撑反弹,收高于15.84美元/盎司。有趣的是,白银自达成16.20(10月14日高位)以后连续六次将高点下移。目前关键枢轴支撑位于15.42(9月高位)。只要白银企稳在该支撑上方,我们预期其可能上行测试16.23(2015年震荡区间的50%回撤位)。
------------------------
这是加拿大丰业银行对金银走势及前景的简单分析。
白银具有更大的弹性,有必要时一并关注一下吧。

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2015-10-30
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考虑到黄金价格处于底部区域且存在大周期反转的可能性,那么黄金走势的最关键的不在于某几天其涨了多少跌了多少,而在于其能否形成新的上升通道。就当前这个阶段来说,看点则在于黄金能否在一个恰当的趋势之上运动,这个比均线或者指标反映出来的有价值的多。就这个角度来说,当前黄金的走势仍然是健康的。
这是黄金探底1079.20后的走势,目前仍在相对平缓的1079.20与1103.80连线上运动。黄金近期的走弱不惟因为前期走得过猛,也与MD暂时缓过神来有关。

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2015-11-01
近五天黄金分时走势图
黄金近五虽然走跌,但下跌无量,且已经跌倒非常小的量。看来黄金下跌无前途。

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2015-11-05
曾正确预测2008年大宗商品价格暴跌的经济学家丹尼斯-加特曼:美联储上周会议以来,各种货币计金价持续下跌,其中以美元计金价跌势最为凶猛,至11月4日美元计金价5年内跌幅达到19.6%,黄金必须坚守在1115至1120美元区间才能止住跌势;但同期以欧元和日元计金价涨幅分别达3.4%和20.3%,因此目前我们主要关注这两种货币计金价走势;黄金近期有两大利好消息,首先是黄金矿企股价上涨,而我们发现黄金矿企股价会引领金价,其次中国黄金协会报告称中国1至9月黄金产量增至356.9吨而消费增至813.89吨,二者间差距创历史新高。COMEX黄金昨夜收于1107.2,跌6.90(-0.62%)。
黄金受美联储加息的影响,已经跌破前期上行通道,需进一步等待新的上升通道的形成。
全球市场对美联储加息的负面预期显然高估了,不过这也是在农夫预期中的,即普遍存在的刻霉元加息之舟求做空风险之剑。
从中国证券市场的反应来看,霉元加息是云淡风轻的事。




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 楼主| 发表于 2015-10-27 00:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-27 00:40 编辑

10月26日晚报精选 以下资讯来自选股宝APP
明天重点关注消息

【地区/产业】

1、快递业
国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》,目标是到2020年,快递年业务量达到500亿件,年业务收入达到8000亿元。支持快递企业兼并重组、上市融资。
点评:快递网络的发达是互联网电商大发展的先决条件,而电商的发展又给快递业带来了广阔的市场。据菜鸟网络预测,今年双11当天的快递包裹将达1.4亿件左右。上市公司中,新宁物流(300013)是国内智能物流仓储龙头;传化股份(002010)拟打造“物流+互联网+金融”大平台;湘邮科技(600476)从事邮政软件开发、GPS邮政车辆定位等。
2、双创教育
据中国教育报,副总理刘延东10月20日表示,按照中央统一部署,“十三五”规划的编制工作正在紧锣密鼓地进行;要按照即将召开的十八届五中全会的要求,把深化创新创业教育改革纳入“十三五”规划。
点评:随着一系列支持政策出台,我国教育体制改革正在进入快车道。机构看好高校改革激发国企高校上市公司活力,职业教育、在线教育将在快速发展中达到万亿级市场空间。A股中国高科(600730)的实际控制人为北京大学,将着力建设互联网+教育平台;银润投资(000526)获得了清华系入主,将增发募资私有化学大教育;国脉科技(002093)旗下拥有福州理工学院。
3、携程与去哪儿合并
携程与去哪儿26日达成换股交易,将结成合作伙伴关系,从而创建中国最大的在线旅游服务商。这是继滴滴与快的、58同城与赶集网、美团与大众点评之后,互联网O2O 领域的又一起重量级合并。
点评:在商旅预订、手机打车、团购等O2O商业模式发展的初期,各互联网企业往往通过巨额补贴打开市场。而在市场逐渐成熟,消费者形成支付习惯后,几大巨头的合并可避免行业过度内耗,有利于其他中小企业找准差异化发展空间。A股号百控股(600640)是中国电信旗下的商旅预订平台;石基信息(002153)是国内最大的酒店信息系统提供商,与阿里旅行展开了深度合作。
4、中日韩
据外交部消息,国务院总理李克强将于10月31日至11月2日对韩国进行正式访问,并出席在韩国首尔举行的第六次中日韩领导人会议。
点评:三国领导人的会面有望给中日韩自贸区谈判增添动力。今日尾盘中日韩自贸区概念拉升,反映资金关注度提升。其中,港口受益中日韩贸易合作,且近期整合预期升温,建议投资者关注港口股中具备重组概念的标的,如大连港(600180)、锦州港(600190)、营口港(600317)等。
5、法总统访华/碳排放
中国外交部发言人26日宣布,法国总统奥朗德将于11月2日至3日对中国进行国事访问。据此前媒体报道,奥朗德此次访华,碳排放及环保将是双方讨论的重要话题。
点评:A股中,置信电气(600517)、爱康科技(002610)等上市公司涉及碳交易业务。
6、工业4.0
据中国外交部称,德国总理默克尔将于10月29-30日对中国进行正式访问,中德工业4.0的合作将是此次双方洽谈重点。
点评:德国的制造业世界领先,德国的创新举世瞩目,并且德国正在推进工业4.0,旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新,核心是智能制造。这与中国提出的中国制造2025战略不谋而合。A股相关公司有华中数控(300161)、蓝英装备 (300293)、天奇股份(002009)、博实股份(002698)等。
7、中英风电产业
第四届“中英部长级能源对话”近日召开,中国电建集团所属水电总院与英方可再生能源办公室共同签署《中英海上风电产业合作指导委员会合作协议》。
点评:可适当关注中国电建(601669)、华锐风电(601558)等相关上市公司。
8、钢铁
中国钢铁工业协会常务副会长朱继民近日表示,钢铁行业进入了冬天,供大于求的矛盾特别突出。在经济下行压力下,期待增加需求解决市场供求矛盾是比较困难的,只能从减少供给入手,“控产量”仍然是解决当前钢铁行业现实困难的关键。(证券时报)
9、航天卫星
今天15时10分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功发射天绘一号03星,卫星顺利进入预定轨道。天绘一号03星主要用于科学试验、国土资源普查、地图测绘、农作物估产及防灾减灾等领域。(央广网)
收盘前消息
10、林业
中国证券网:“林场改革”有望写入“十三五”规划相关议题。
11、医药
韩国第152例MERS患者昨天凌晨因后遗症不幸身亡。韩国的MERS死亡病例增至37例,致死率升至19.9%。
12、智能制造
①工信部22日召开消费品工业智能制造现场交流会,青岛海尔、伊利股份、康缘药业、美克家居等多家上市公司参会。
②广交会一期家电产品成交额同比增长9%,海尔、美的、新宝、海信科龙、广东志高、海信和格兰仕等7家知名企业成交额均破1亿美元。
13、环保
科技部:第三届中国环保技术与产业发展推进会将于10月28日举行。
14、旅游
国家旅游局预计,“十三五”期间,全国旅游总收入年均增长14%左右;到2020年,境内旅游总消费由2014年的3.25万亿元达到5.5万亿元,旅游业增加值占国内生产总值的比重超过10%。
15、国企改革
国资委改革办副局长董朝辉24日表示,“国务院正在督促我们抓紧推进‘1+N’系列改革配套文件陆续出台。”
16、信息通信
工信部部长苗圩:金砖国家将在5G等领域加强合作,建议金砖国家携手同行,共同打造信息通信产业合作生态、推动信息通信技术产品创新、推进信息通信创新成果应用、开展信息通信标准规范制定,打破长期以来在软件、IT设备等领域形成的垄断格局,普惠金砖各国乃至广大发展中国家。


【重要公司消息】
1、北方创业:公司拟以13.50元/股非公开发行合计约4.85亿股,并支付现金11.56亿元,合计作价77.08亿元收购控股股东一机集团主要经营性资产及负债及 其旗下北方机械100%股权、山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权。交易完成后,一机集团核心资产将实现整体上市,同时公司新增产品将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制造。
2、定增
①宝安地产:定增95亿进军光伏电站
②易联众:拟定增56亿元投向医疗健康云项目等。
③誉衡药业:拟定增募资40亿用于投向广州新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产等项目。
④电广传媒:拟定增募资21.38亿元收购三家网络科技公司控股权, 人民网拟以所持控股子公司股权作价参与交易。
⑤易事特:易事特拟定增19亿元投向新能源发电
⑥延华智能:拟定增募资10亿拓展智慧产业。
⑦华纺股份:拟定增募资9亿元,其中7亿元用于越南年产5000万米高档服装面料(染整)项目。
⑧山东华鹏:拟定增6.3亿元拓展主业。
3、并购重组
①仪电电子、神州高铁和九芝堂发行股份购买资产事宜获证监会通过。
②江特电机:拟“现金支付+定增”实现全控九龙汽车,延展锂电新能源产业链。此前江特电机已收购九龙汽车32.62%股权。
③富临运业:拟9.62亿收购控股股东持有的富临长运99.9699%股份,拓展客运业务。


【宏观/市场】
1、市场:
1)①A股午后继续震荡,沪指盘中反弹涨超1%后回落,一度跳水翻绿,后又回升翻红,收涨0.5%;深成指盘中反弹涨1.6%,之后跳水翻绿又再次拉升,收涨0.73%;创业板震荡走低,一度跌近2%,尾盘回升,收跌0.43%。两市成交额超1.1万亿,合计11067.7亿元。
②午盘农机、工业4.0、智能机器板块继续强势领涨,券商股有所回落;长江经济带板块盘中震荡拉升,收盘时涨幅居前;通用航空、航天军工板块盘中一度直线拉升,后又迅速回落。基因测序、央企改革板块仍然领跌。
③两市1481只个股收涨,103只个股涨停。
④两市819只个股收跌,21只个股跌停。洛阳玻璃、暴风科技、戴维医疗、海欣食品、特力A等前期妖股均在跌停之列。
⑤歪果仁午后持续卖出,收盘前几分钟买盘有所增加,今日沪股通共净流出9.59亿元。每日130亿额度剩余139.59亿元,占比107%。
2)股指期货:截至收盘,沪深300期指IF1511涨0.53%,上证50期指IH1511涨0.26%;中证500期指IC1511跌0.12%。
2、资金面:
两融
两市融资余额破万亿,截至10月23日,上交所融资余额报6187.16亿元,较前一交易日增加38.6亿元;深交所融资余额报3889.16亿元,增加54.67亿元;两市合计亿10076.32元,增加93.27亿元。
3、政策:
1)中国央行研究局局长陆磊:
6.9%的经济增长充分反映了中国的经济基本面。
流动性冲击将是在未来一段时间宏观调控包括货币方面必须高度关注的。
经济金融周期性因素决定了以降息、降准为主要手段的逆周期宏观调控。
2)中国央行:
①放开存款利率上限后,仍将在一段时期内继续公布存贷款基准利率,作为金融机构利率定价的重要参考,并为进一步完善利率调控框架提供一个过渡期。待市场化的利率形成、传导和调控机制建立健全后,将不再公布存贷款基准利率,这将是一个水到渠成的过程。
②我国“双降”措施与国外央行采取的量化宽松政策(QE)还是有很大差别的。我国此次下调利率和存款准备金率显然都是很传统的、常规的货币政策措施,并不是QE。当前在需要增大货币政策支持力度的时候,利率工具及准备金率工具都有使用空间,降准措施也不直接扩大央行的资产负债表,不属于非常规的QE措施。
3)央行副行长易纲:要加强对利率的引导和有效调控。利率市场化可为货币政策转型创造基础条件。利率市场化并非一放了之,利率仍然是需要调控的。
4)发改委研究员张岸元:中国货币政策仍存在进一步宽松的空间。传统货币政策工具方面既然有明显的空间,关键时候就要直接拿出来用,不必迂回使用那些复杂的公开市场操作,把问题复杂化。
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上述晚报仅为转帖。晚报中涉及的个股请楼友们自行斟酌。

点评

顽童兄,好!关照九十多人?  发表于 2015-10-27 07:52
周一 已经努力的 把 关照九十多人的事情 对冲掉了  发表于 2015-10-27 07:32

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 楼主| 发表于 2015-10-27 01:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-27 01:04 编辑

关于五中全会 最重要的是这两篇文章
(本文来自微信公众号“智谷趋势”)

五中全会今日开幕,八卦爱好者在猜测会否有人事调整,但真正的干货却是十三五规划。其影响,不要说这个规划将决定未来政府的巨量资源将往哪里投,单是资本市场的概念炒作恐怕就会持续很长时间。
对五中全会的解读已汗牛充栋,但今天最重要的就是这两篇,作者分别是任仲平、马云。
任仲平,稍微熟悉中国政治的都不陌生,这是“人民日报重要评论”的谐音,代表高层在重要时刻发言。今天任仲平出现在人民日报头版,副标题是:“写在党的十八届五中全会召开之际”,指向性不言而喻。这应该是关于五中全会最重要的文献。
马云的这篇是他昨天的一个演讲,这可能是他第一次以经济学家的视角来谈中国经济的未来。因此有人开玩笑,马云会让经济学家们都下课。
这两篇,一是从官方角度,一是从民间角度,来看中国的未来。放在一起,颇具参考意味。
两篇实质上谈了共同问题:
1. 中国正在开启一个新时代,官方话语叫经济转型,民间说法是再不改就玩不下去了。
2. 转型要付出代价。马云说,你想拔牙,不想流血、不想付医药费,也不想请假去看医生,这种可能性几乎没有,这个代价谁都得付。我们现在这个国家正在付出这个代价。
3. 经济走势,短期不看好,可能持续5到15个月。长期看,乐观。
两文加起来一共14000字,干货很多,水分也不少。智谷趋势浓缩为6000字,供诸位参考。

马云演讲
世界浙商大会倡导:浙商永远不要行贿
◎文丨马云

10月25日下午,第三届世界浙商大会第三场论坛“新作为——创客好时代”上,阿里巴巴董事局主席、浙商总会首任会长马云作主旨演讲。
我们今天谈了很多经济问题,经济潮起潮落,有好必有不好的时候,三十年好下来必定会有不好,这很正常。只是我们很多人会认为,我们倒霉,怎么叫我们碰上了,刚开始干,就轮到我们经济不好。
其实经济一直是这样,只是中国压抑了这么多年,突然由于邓小平的改革开放,中国前30年的政策使得中国有了30年的高速增长,现在回落我觉得很正常。在经济好的时候,赚钱的企业不叫企业家,就像股市牛市的时候,你赚到了钱别把自己叫投资者,你只是炒股而已。大浪褪尽,依旧在那儿的,那才叫企业家。

1、低端制造业、粗劣制造业还会下滑
我刚在台下听的时候,讲到制造业、实体经济,好像把制造业、实体经济与虚拟经济对垒起来。
关于实体经济和虚拟经济,我认为未来:
第一,中国制造业还会继续下滑,你高兴不高兴,还会下去。第二,中国的虚拟经济日子也不好过。其实中国的制造业下滑,也不等于世界的制造业全都下滑,苹果很好,特斯拉也不错。低端制造业、粗劣制造业必须下滑,如果中国粗制滥造的加工制造业不继续下滑,中国没有机会。
你想想我们三十年靠什么起来,我们原来靠加工,大家都知道知识产品、版权、品牌我们都没有,但是你想过没有,我们拼的是什么,拼的是成本低、劳动力低。劳动力能低吗?
我们努力奋斗的目标就是让我们的老百姓收入能好起来,你已经不可能再六百、七百块钱给他们了。因为劳动力成本越低,意味着你的产品附加值越低,你的员工创造力就越低,你的服务和产品的价值就越低。
第二个我们拼的是原材料低。请问中国有原材料吗?我们的生产原材料,尤其是铁、煤还是从国外进口过来,搞得乌烟瘴气,赚得一点点毛利,我们的经济需要吗?把环境搞成这样。真正付出代价的是我们,我们谁都在付出这个代价。
这是一场真正的商业变革时代,你可以看成机会它是机会,你如果把它看成灾难,它就是真正的灾难。危机危机,机会一定在危险之中,了不起的企业一定是诞生在危险之中。只有冷静下来去观察,你怎么能改变自己。
为什么我认为中国经济现在的调整对浙商群体是巨大的机会?如果浙商群体过不了,中国没几个群体过得了。也很难找到一个商帮能过的了。
从长远来看,中国目前的经济模式不能持久,我们要把握中国未来可能持久的经济模式是什么?刚才一个经济学家讲了,我们不可能保持10%的增长了。人如社会,企业如人,人长个子长到1米8,你不可能再保持10%的增长,经济同样。所以我们看得到的增长,大概二十年内、三十年内,我们已经看到了,中国经济高速增长。人看不到的增长是脑子里,不是身体的增长,而是脑子的增长。
中国未来要增长的,不是体量,而是质量。这是大家一定要思考清楚的问题。经济的增长7%、6%,即使5%那又怎样?四大经济体,美国、欧盟、日本、中国,只有中国一个经济体的GDP增长速度超过5%,中国每年的经济收入规模非常之大,这些钱已经够了,要问的是这些钱用得合理吗?用得对吗?该用到哪里?这是中国经济未来发展的重要思考。

2、内需经济是未来
根据今天的增长速度,未来10到15年中国会有5亿中等收入人群。5亿什么概念?美国现在大概有1.5亿中等收入人群,我们的5亿相当于3个美国的需求。
美国经济怎么起来的?内需。美元精神。美国强大的内需,不断开出未来的钱,不断借你们家的钱,花你们家的钱,一整套的经济的体制,加上美元加上军事实力,形成整个世界的标准。
假如中国未来有3个美国的经济体量,那是多么大的机会。问题是,如果按照昨天的做法,我们可能越做越死。如果我们还按照昨天这样的增长,我们永远看不到北京的蓝天,杭州的蓝天。这样的路子下去,产生的灾难是全人类的,我们的孩子是会倒霉的。
所以我觉得经济模式该改变。我们稍微熬几年,抓住未来的机会。我们今天的模式,欧洲走过,日本走过,美国走过,有人说“中等收入陷阱”,但哪个成长期没有困难?小孩子身上都是伤疤,一样要过。中国必须面对的是,大量的中等收入群体会起来,中国经济未来的机会就在于强大的内需。
中国经济的三驾马车,我一直认为是“两马一牛”。出口是马车,投资是马车,但内需绝对是牛车。这么多年,内需,消费该怎么花?中国经济前30年,加大基础设施,加大出口,这是政府拿手好戏,政策补贴,银行的钱掏出来。消费,把老百姓的钱掏出来,那是企业家的本事,那是创新的体现。
什么是消费?消费的消,是消耗品的消,费,是浪费的费。我们小时候家里就1台电视机,现在家里有5台电视机,4台基本上不看,就是浪费。去思考这些购买冲动,哪怕它就用一次,一次也不等于粗制滥造,依旧很好。我们要用观念去不断打开这个消费和内需拉动的东西,这一定是企业家的作用。请大家记住,未来20年到30年,中国必须以消费拉动,而消费拉动一定是企业家、一定是市场在拉动,这是我们所有人的机会。

3、失败者总在怪别人
大家即使过得不好,是所有人过得不好,其实今天过得好的人并不多。你看股市,倒霉的人、赚钱的人都有。很多人讲炒股,记住,天下没有人靠炒股发财,没有。要靠投资(才能赚钱),投资和炒股是有巨大差异,刚才主持人问‘那个谁啊?你弄创业那么辛苦,还不如弄个投资’。好像投资很轻松一样,郭广昌投资头发都没了。
投资是你要对(资金负责),我们现在很多人买股票,从来不问别人,连公司做什么生意都不知道,反正听张三说要涨他就去买,那是肯定要死的。投资要研究多少东西啊,对不对?
今天,虚拟经济和实体经济千万不要对立。中国无论是实体经济,还是虚拟经济,都是婴幼儿期。中国有几个真正的投资大师?你们请问,那些炒股票的人,天天看报纸、听广播的,他们干嘛自己不去买?我发现世界各大基金的老板,我都认识,他们从来不听,他们买什么从来不告诉别人。
所以我自己觉得,中国的虚、实都还是初级阶段,我们都还有很长的路要走,只是大家记住,这三十年的发展,我们的生意做得太顺利了,国家发展得太顺利了,我们没碰上过(危机)。欧美几百年的企业,他们不知道倒了多少,又再做起来的不知道多少了。
我看那帮老头,前两天在英国碰上那几个80多岁坐在那,哪个人身上没有五六个洞?所以,我觉得中国30年已经很幸运、平稳、高速地发展了三十年,未来的三十年,是你亮本事的时候,也就是说,前三十年,你练出来的毅力、能力、团队,这样的一整套,在这个时候能发挥真正的作用。
当然也有说,现在政府不作为了。你也别怪政府,政府以前搞经济也太容易了,现在突然碰上危机,有的政府不晓得该怎么办。不是他不作为,是他不知道该怎么作为。大家都要互相理解,对吧?招商进来是刚开始的第一步。一个企业生孩子最容易,孩子养大最难,养大有出息更难。
所以我们国家在经济建设的政府和企业里面,缺了大批经济人才。这个的储备、准备,是需要时间的。而在座的我们以及未来的年轻人可能为这个社会(做出贡献)。你今天做准备正好,否则呢,我觉得我们都是过惯了三十年的顺风顺水,碰上了一次倒霉的事情觉得就有多倒霉,其实没多大点事。所以大家放心。
那么,另外一个我也看到,实体怪虚拟,虚拟怪实体,失败者总在怪别人。成功的人总在怪自己——哎呀,我怎么没把握住这个?哎呀,当时讲过怎么就没有听见?哎呀,我儿子跟我说的时候,我怎么没注意呢?这些人都会成功。
但是,那些怪别人把自己搞翻掉、把自己弄开的人,都没出息。我看到无数的人,所有的成功者都在检查自己,所有的失败者都是别人的错。一会怪政府。就像打高尔夫球一样,不行的就怪天、怪地、怪杆子不好、怪球童走路太响,反正我们都会怪,都不会有出息。

4、企业竞争人才的竞争
这些我们在座的企业家,能坐在这里的,你们已经经历了无数的困难,我相信不要再担心,有很多小孩,那些激情似火、冲动似火的创业者来,我们应该欣赏,但是我们心里面知道:年轻人,路还很遥远,我们走过的路、吃过的亏,他们都会走一遍,只是我们今天讲要对未来有敬畏,对昨天要有感恩,我们感恩是没有中国三十年的平稳发展,就不会有我们的今天。
对未来来讲,敬畏之心必须要有,要有对新技术的敬畏,它的发展将远远超过大家的想象。其实没有阿里巴巴,很多传统零售行业也会倒下,只是我们的降生加速了你们的倒下而已。
就像航海技术起来了,就把它颠覆掉,第一次工业革命出来把农业颠覆掉。但是任何一次技术革命,别给我讲技术消灭了就业,不是那么回事,其实每次的技术革命都创造了无数的就业。第一次工业革命,人们认为机器会取代人力,事实上,工业革命诞生了无数的工人,第二次农业革命也诞生了无数的就业机会,这一次技术革命也不例外,只是他要求的是高端就业。
所以,我也相信,也请大家记住,经济的转型一定从原本低端的,向高端制造业走,而制造业必须跟服务业结合在一起,服务业才是未来,任何的制造业就是一个服务业。服务业、制造业其实不是在拼成本,也不仅仅是拼成本,还拼创新能力、拼人才、组织。
几乎所有的银行都愿意投到流水线上,而不愿意投在员工身上。如果你在员工身上投钱,如果你能在创新能力、组织建设和文化建设上面做起来。因为制度只让你的员工不去干些坏事情,而文化可以激发员工的创新能力。
企业与企业的竞争,最后其实是人才的竞争、领导层的竞争和创新能力的竞争。所以我想告诉大家的是,不管你喜欢还是不喜欢,这个世界的游戏规则从现在起已经换掉。你昨天的一些比赛游戏规则可能已经改变,所以刚刚有的企业家在讲,我觉得他们还在讲IT,现在是DT,就是DATA TECHNOLOGY,IT讲的就是自己的信息化而已,那是基本功,而DT出来后,它不是技术的变革,而是思想的变革,可以使你的员工更强大、让你的合作伙伴更强大、让你的客户更强大,甚至让你的对手更强大。
所以我们在这个商战的过程中,请大家记住,DT数字技术是采用了IT技术以外,去让别人更强,今后的企业也会越来越透明,今后的企业也要懂得分享,企业在透明和分享的基础上要担当责任、要培养出无数创新人才,这才是未来的竞争之处。
我想分享一下自己的看法,从强我变成利他思想,是21世纪,企业必须要有的素质,你要让你的员工比你聪明、比你更了解信息和数据、让你的员工有更强的能力,让你的客户、合作伙伴更强。这个才是这个世纪会诞生的新型的企业,不管你信不信,反正我今天是说了,等到30年以后,你再回头看看。我的好处在于,我们公司其他人在干活,而我是在胡思乱想。

5、浙商永远不要行贿
对年轻人来讲,没有比这个时代更好的了。这个时代,不需要拼老爸老妈的关系,不需要拼腐败,不需要拼银行贷款,拼的是你的真知才学,怎么样去努力。
我也想跟浙商所有的理事、会员讲,这个国家这几年付出的代价是惨重的,反腐倡廉,这是中国有史以来最大的一次。这是时代的决心,时代的痛。
我希望,浙商永远不参与任何行贿,如果我们的会员参与行贿,就清除出去。这个代价不能再让我们的下一代去承受,再去拼这些东西。
我希望大家坚持底线,我们可以少做生意,但是政企关系还是要搞好,但是不干那些事。我们拼真本事,拼的是睡地板,拼的是勤奋,拼的是不断改变自己,拥抱变化。别人讨厌的东西,我们停下来思考一下。竞争失败,往往是因为看不见,看不起,看不懂,跟不上。
我们浙商动在先,比谁都敢于冒险,但是我们建立制度、人才、文化,只有这样浙商才能扛风险。今天的企业,要做全球的生意,没有良好的组织,文化,优秀的人才,没有机会。
本文来源:国际在线,智谷有删节。


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人民日报评论
向着第一个百年目标迈进
——写在党的十八届五中全会召开之际
◎文|任仲平

(一)金秋的北京,总会给人带来特别的期待。
风云际会的节点,举足轻重的大国,谋篇布局的规划,人们有理由期待,这个十月会释放更多信号,给中国和世界的未来注入强大的信心。
(二)在北京、在浙江杭州、在湖北武汉……人们发现,习近平总书记调研考察时,对各地的规划展览馆很感兴趣。“规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳”,在发展之路上,规划的确至关重要。
党的十八大以来,习近平总书记调研的足迹,遍及20多个省份,覆盖了大半个中国。仅仅在2015年,围绕“十三五”规划,习近平总书记在短短两个月时间内,就曾与18个省份“一把手”座谈。
(三)这是一个耐人寻味的细节。
今年3月的全国两会上,习近平总书记参加团组讨论时谈到,“我正在集中思考‘十三五’规划。”两会一结束,在会见欧洲议会议长舒尔茨时,总书记主动提及“十三五”规划,并表示“相信在新的规划中我们会找到中欧合作的契合点和新机遇”。
的确,“十三五”将影响的,绝不仅仅是中国。“过去两年,全球经济增长约30%来自中国”。《金融时报》首席经济评论员马丁•沃尔夫认为,过去是美国打喷嚏全球经济就感冒,现在还应该加上中国一打喷嚏,全球经济也感冒。“十三五”蓝图关乎世界经济的走向,“将左右世界经济能否复苏向前”,这就是为什么观察家们要将十八届五中全会称为“关键性会议”。
(四)面向世界、面向未来的中国,即将走进又一个发展周期。
今天的中国,仍面临着长长的“问题清单”。“世界工厂”转型升级的同时保持经济平稳增长,建设“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的“美丽中国”,在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上持续取得新进展……这些来自经济系统、自然系统和社会系统的挑战,无一不是艰巨的课题、难啃的硬骨头。连《纽约时报》也感叹,“治理未来十年的中国,可能是全球最为艰难的工作之一。”
(五)遵循经济规律的科学发展,是“实实在在、没有水分”的发展,是注重“系统性、整体性和协同性”的发展,是“质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放”的发展。这意味着,在经济发展中要保持战略定力与战略眼光,做到蹄疾步稳、行稳致远。
不久前,中国2015年第三季度经济数据公布,6.9%的增速好于预期。虽然仍有人偏好各种版本的中国经济“崩溃论”和“硬着陆”预言,但越来越多人开始以更理性和长远的眼光,审视中国经济的“大势”。“中国领导人明白他们需要做什么。”不久前出版新书《与中国打交道》的美国前财政部长保尔森说,“这也正是我对中国的改革前景持谨慎乐观态度的原因所在。”

(六)遵循自然规律的可持续发展,是“绿水青山就是金山银山”的发展,是“经济要上台阶,生态文明也要上台阶”的发展,是“生产发展、生活富裕、生态良好”的发展。这意味着,发展不仅要讲速度讲效益,更需要在增长与保护、局部与整体、当前和长远之间,找到最佳平衡点。
2015年初,被称“史上最严”的新环保法实施。环保理念的变革,由立法目的的表述可见一斑:过去是“促进社会主义现代化建设的发展”,现在则是“推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展”。
在云南大理洱海边,“立此存照”督促当地抓好环保;在北京APEC会议上,坦言每天早上都要看看北京雾霾小了没有;在内蒙古大兴安岭林区,勉励工人“种树看林子也是为国家做贡献”……“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”,习近平总书记对环境保护高度重视,正是因为把握了“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”的发展规律,认清了生态环境保护“功在当代、利在千秋”的历史责任。
(七)遵循社会规律的包容性发展,是“坚定不移走共同富裕的道路”的发展,是以“人民对美好生活的向往”为奋斗目标的发展,是“让人民群众有更多获得感”的发展。这意味着,不仅把发展视为经济问题,更将之视为政治问题、社会问题,让更多人共享发展的成果。
(八)遵循经济规律的科学发展,遵循自然规律的可持续发展,遵循社会规律的包容性发展,“三种规律”“三大发展”,正是引领“经济新常态”的目标方向。
(九)思想是行动的先导,理念是实践的指南。以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转变推动发展质量和效益提升,面向经济新常态,循着发展新思路,“十三五”规划的根本指向,已然清晰——
“十三五”画卷,将以中央政治局会议提出的“六个必须”为引领,铺展开来。“中国制造2025”推动工业制造业转型升级,打造“制造强国”;“互联网+”推动信息化与工业化深度融合,新技术新概念新业态方兴未艾;城镇化目标激发更丰富的劳动力资源、激活更广阔的市场空间;提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,走出一条中国特色新型农业现代化道路。“十三五”期间,“新四化”的同步铺展、互动提升,为全面建成小康社会提供多元动力、多级支撑,中国将迎来有温度的发展、有质量的发展、有保障的发展。
(十)一张老照片,记录下1992年8月四川广安火车站的一幕:由于人多车少,准备外出务工的农民们只好从车窗挤上去。
而上周,在习近平主席访问英国期间,关于高铁项目的合作,成为各方关注的一大焦点。
从“绿皮火车”到“高铁外交”,铁路可谓中国发展的“三重象征”——满足了民生需求,促进了经济增长,更隐喻着“中国号”快车的不断自我超越。
“凡是过去,皆为序章”。中国的发展前后相续,正是这一段又一段的铁轨,连接成我们前行的历史。站在两个五年规划的交汇点上,向着第一个百年目标迈进,向着中华民族伟大复兴进军,我们有决心、有能力、有信心。
世界期待着下一个中国故事,历史期待着我们这一代人的回答。

本文来源:人民日报评论(rmrbpl),智谷有删节。


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“凡是过去,皆为序章”  发表于 2015-10-27 01:04

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 楼主| 发表于 2015-10-27 01:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-27 01:49 编辑

10月26日市场概要

10月21日根据15M分时图给出卖出的建议,主要是因为反复巡视的信息,且技术上15M分时图走坏。
不过10月23日上证再次站上15M分时图60线,技术形态得到修复。从日线图上看,至今市场已经在55日均线附近徘徊了七个交易日,且30天均线已经走平并缓慢上升。在此期间,市场遇阻而不回落,遇利空而不跌(反腐巡视),遇利好亦不回落。今日金三胖有活跃迹象,且券业板块曾经作为市场的领涨板块,虽走出冲高回落的走势,但仍值得关注。
可适度参与有关十三无规划的主题交易。
其他观望,暂无建议。

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现在最有利的消息是:花姐崩溃暂时止住了脚步。不过,这个毒瘤总是要割掉的,没有疑义。  发表于 2015-10-27 07:55
如果上证回踩55日均线止跌放量往上,或者回踩30天均线放量往上拓展,是值得关注的中期信号,也可以看成买点吧。  发表于 2015-10-27 07:54

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 楼主| 发表于 2015-10-28 00:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-29 08:53 编辑

闲聊中国证券市场(52)—— 对MD单极金融帝国的釜底抽薪

@shirley听风 2015-10-27 16:35:12
    【抗议[微笑]】外交部长王毅今天严重警告美国:擅闯南海,三思而后行!上证指数为了配合中国外交,重要的话说三遍,于是乎今天收盘3434.34!三思三思三思!
    -----------------------------
    这么说,老共对A股市场已经绝对控制了,而且可以控制到这种程度,与早年花姐资本对国内市场的精准控制有得一拼。那就坚定信心跟老共走。
    那么现在唯一的问题就是单机金融帝国何时坍塌及其外部效应了。MD单极金融帝国的坍塌虽然老共也无力控制进度与程度,但有实力和魄力影响MD单极金融帝国坍塌进程及节奏的也就老共了。只要时机来了,老共为保卫自己的国家利益干点釜底抽薪的事应该还是靠谱的。比方,大家都知道的卖点霉债,其实这个有影响但是明的,意义不太大。老共还可以通过下述措施进一步且有效滴抽底抽薪MD单机金融帝国:
    1.通过人民币脱钩霉元的进度和节奏大致控制花姐崩溃的节奏和程度。人民币脱钩霉元,这是红票子与绿票子对决的主导性武器。
    2.金银市场可能成为点燃MD单极金融帝国坍塌的导火索。当然,这个要视形势的演变。之所以说金银市场可以作为导火索,是因为摩根大通、花旗等MD金融单极帝国的这两个台柱子几乎控制了所有有关金银的杠杆资产。且这个典型的市场是建立在纸黄金的基础上的,而不是实物黄金与白银,这是说这个从属于MD单极金融帝国的次级的单极世界是建立在沙滩上的。当然,金银市场也可以不作为点燃MD单极金融帝国坍塌的导火索,而作为MD单极金融帝国坍塌的催化剂。
    3.喊大大小小的BABA们回家吃饭,不要在外面晃荡了,暴风雨就要来了呢。
    考虑到老共体系的完整性和独立性,假定其他方面中霉博弈总体动态平衡,以上述四个方面的策略组合来影响MD单极金融帝国的坍塌节奏和程度还是靠谱的。
    那就跟老共走,输的话可能只是输一点时间,在结果上是不会输的。前提条件:老共对自己的市场具有完全的控制权,至少A股市场大的节奏不能被花姐搞乱。
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釜底抽薪MD单极金融帝国这是非常重要的事。27日上证收盘3434.34,这个确实有意思。为此农夫特作此评论分析,放到楼楼作为闲聊的一个独立章节,后续再来跟踪,并对花姐崩溃背景下的各种情景动态滴进行修正。

10-29
亲们,这个不要作为短线策略来考虑,应该作为对市场的一种清晰的宏观视角。当前的市场大致是这样:
当前上证运行于前次底部3373、前次向下跳空缺口(8月24日)及面临55周线的压力,耐心等待市场慢慢磨就是。按当前的驱动市场的各种力道来说,跌的空间是有限的,大致在30日均线总可以获得支撑。
就黄金和军工股来说,这个不能一概而论。
总体来说,黄金是价格驱动,而军工股是市场驱动。黄金的价格驱动趋势农夫正在跟踪,当然值得跟踪。
初步判断,黄金股的价格面临历史性的底部。正像之前所说的,即使抄这种历史性的大底,也有可能使得账户出现30-35%的亏损幅度。不过,农夫对机构再次在黄金股上为农夫抬轿子充满信心。
MD搞一艘破破烂烂的军舰跑到南海去那是某种程度的NC,也是故作姿态吧。对老共,MD其实有时也吃的准,只不过无碍老共大局。当作花边吧。现实生活中,我们见过欠债的破落户到武装到牙齿的债主门前的大水塘中撒野的么?老共现在对付MD的办法非常多,可以有许多的反击方式,也不一定在南海就不直面相撞了。现在是在造舆论阶段,到老共真出手反击时,MD就灰溜溜了。近日中国宝钛集团拟并购乌克兰MotorSich航空发动机厂商也值得跟踪。
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点评

目前阶段,最值得跟踪的车用锂电供应商当是2190吧  发表于 2015-10-29 09:01
那就跑步进场吧。  发表于 2015-10-28 08:58
农师您好,目前,在黄金和军工股中您倾向黄金吗?是基于山雨欲来风满楼吗?  发表于 2015-10-28 08:52
观棋不语,听话听音,说三遍足以。之后呢?于无声处听惊雷?!  发表于 2015-10-28 08:48
中国文化本来非常讲究响鼓不用重擂。但碰到MD这种外强中干的,重要的话是要说三遍。  发表于 2015-10-28 00:27

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 楼主| 发表于 2015-10-29 09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-10-29 09:08 编辑

10月29日早餐精选
文 / 张舒  2015年10月29日 06:51:00  见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。

要闻

欧美股市油价黄金齐涨,美元强拉升欧元重挫。
美联储10月按兵不动,暗示下次会议可能加息。
人民币贬值预期再起,在岸、离岸价差创近一个月最大。
中国未来五年最重要的规划纲要将公布。
A股国际化一大步:Vanguard称已按富时指数开始买入,权重5.6%。

亚洲
沪指尾盘跳水再失3400点,创业板大跌3.07%。
两市尾盘加速跳水,沪指收跌1.72%,创业板跌超3%,失守2500点。全天成交9100亿元,量能有所萎缩。盘面上,各大板块几乎全线下跌,军工、券商等权重板块领跌,两市1900只个股下跌。期指全线大跌,沪深300期指跌1.93%,中证500期指跌3.44%。
A股国际化一大步:Vanguard称已按富时指数开始买入,权重5.6%。
全球最大ETF公司领航集团(Vanguard)大中华区总裁林晓东称,旗下ETF计划在未来12个月内增持A股达217亿元。根据已有信息推测该基金本月就购买了约18亿元人民币左右的A股。该基金成为首家基金按富时指数的权重5.6%买入A股的外资ETF。
人民币贬值预期再起,在岸、离岸价差创近一个月最大。
在岸和离岸午盘价差一度近460点,逼近一个月来最大。离岸人民币对美元早盘一度跌至6.4045;在岸人民币对美元早盘最高6.3520。自上周中国央行双降以来 ,在岸离岸人民币价差持续扩大。分析师认为央行宽松措施可能增加人民币下行压力。
中国未来五年最重要的规划纲要将很快揭开面纱。
本周一,中共在北京举行为期四天的十八届五中全会,制定未来五年中国经济的方向。申万宏源从历史经验来看:十八届五中全会的新闻稿将于2015年10月29日晚发布。但新闻稿可能不容易读出重点,更多内容要等11月及明年3月的详细规划。
中国将下调上网电价刺激经济,铝业股票大涨。
彭博援引知情人士称,中国将于今年年底之前宣布下调上网电价,最快将于11月初宣布。此次下调幅度或平均约为每千瓦时0.03元人民币。发改委对此并未回复。电价下调将对电力成本较高的电解铝生产企业形成利好。今日下午,铝业股票大涨。云铝股份涨停。
中美南海对峙或成新常态。
《财经》认为,中美在南海的对峙,将可能成为新常态。尽管中方强烈抗议,外界预期美国在未来几周会将不断航行到南沙群岛附近岛礁,也包括越南和菲律宾声称 岛礁附近。如果美国不行动,美国在亚洲的盟友将会质疑其信用,但是行动后则要避免误判可能引发的情势升级。双方将会非常小心地避免激怒对方。
北美
美联储10月按兵不动 暗示下次会议可能加息。
周三,美联储公布10月FOMC声明。美联储10月会议上维持利率不变,但表示将在下次会议决定是否加息。美联储称经济温和增长但对通胀仍有担忧,撤销了9月声明中“全球形势可能抑制美国经济“的表述。
欧洲
英国央行副行长:金融市场流动性或面临最大考验。
英国央行副行长Shafik表示,随着央行们准备将政策正常化、投资者从发展中国家撤出资金,市场资金流动发生“结构性转移”,银行等参与者不那么愿意调整大举买进卖出的动作,未来,流动性减少或令市场波动加剧。这一话题也困扰着美国和其他机构。
大众汽车第三季度亏损超预期,十五年来首次季度亏损。
大众汽车第三季度营业亏损达34.8亿欧元,高于亏损32.7亿欧元的预期。大众汽车第三季度营业亏损达34.8亿欧元,高于亏损32.7亿欧元的预期。这是该公司至少15年来首次录得季度营业亏损。三季度营收为515亿欧元,高于506.5亿欧元的预期。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
原油暴跌之后:中国逢低狂吸,美国欲抛售补“窟窿”。
去年油价暴跌之际,中国开始加速原油战略储备,原油进口和库存大增,但由于储罐不够,中国购买的400万桶战略储备原油已经滞留海上近两个月。而迫于债务上限压力,美国昨日意外宣布将在2018-2025年出售5800万桶原油,这相当于储备总量的8%。
美国EIA原油库存低于预期,美油涨幅一度扩大至近6%。
周三,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周原油、汽油、精炼油库存均低于预期,其中WTI原油交割地库欣地区库存大减78.5万桶。这推动油价涨幅扩大,目前美油涨幅超过5%。

中国新闻——地区及产业
1、超导材料
第十三届全国超导学术大会28日开幕。据研讨会承办方苏州新材料研究所介绍,该所拥有的国内第一条完全自主知识产权的千米高温超导带材生产线,外延生长速度达到每小时180米,处于世界一流水平。据介绍,上述超导带材已经在军工、电力等领域试用。(上证报)
点评:超导被誉为20世纪最伟大的科学发现之一。本次第二代高温超导材料规模量产,奠定了第二代高温超导材料的产业化基础。上市公司中,永鼎股份(600105)持有上述苏州新材料50.4%股权;综艺股份(600770)子公司的超导滤波技术在国内市场占有垄断地位;百利电气(600468)拟定增投向高温超导线材等项目,方案已获发审委通过。
2、新能源/锂电池
据外媒报道,特斯拉已与LG化学就新能源车电池供应展开接触。28日,LG化学股价大涨5%,创今年新高。
点评:由于新能源车需求旺盛,目前我国动力电池处于供不应求阶段,电池价格居高不下。根据一二线动力电池厂商的扩产计划测算,供不应求局面至少维持到年底。综合已发布的三季报数据,电池板块净利润同比大增63%,国轩高科(002074)、欣旺达(300207)等锂电公司业绩均成倍增长。
3、智能制造
智能制造行业近期将迎来一系列重磅事件:德国总理默克尔即将访华,德国驻华大使表示希望德中两国在高科技领域开展更多合作,把中国的工业和制造业提升到新的水平;上海工博会将于11月3日至7号举行,机器人等智能制造将是展出重点;世界机器人大会将于11月23日首次在中国召开,届时国家领导人有望出席;机器人产业十三五规划、智能制造中长期发展战略等相关政策有望年内出台。
点评:埃斯顿(002747)在电液伺服系统、交流伺服系统、工业机器人等领域拥有技术优势;秦川机床(000837)的工业机器人关节减速器项目已处于小批量生产阶段;亚威股份(002559)与德国库卡合作参与线性和水平关节机器人及系统集成业务。
4、膜行业
《中国膜行业“十三五”战略发展规划》正在编制中,拟提出功能膜产值在十二五的基础上翻番,微滤膜及超滤膜质量实现新突破,国内市场占有率达到60%至80%。
点评:我国面临人均水资源短缺、水污染严重的困局,在水资源总量控制和水权流转等政策推动下,污水处理、海水淡化 将成为用水指标的创造者,水处理膜市场成长空间巨大。A股公司中,南方汇通(000920)是央企中车集团的唯一环保平台,反渗透膜业务领先;津膜科技(300334)已从膜产品拓展至工程领域。
5、生猪反转行情
据中国养猪网消息,10月19日至10月25日全国外三元生猪均价继续偏弱调整,但因养殖户抵触情绪渐起,北方地区出现反弹迹象,且反弹地区增多,猪价有所企稳回升。
点评:关注A股中生猪养殖产业链牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)、正邦科技(002157)等。
6、中日韩会晤
日本内阁官房长官菅义伟:安倍将在11月1日会见中国国务院总理李克强,11月2日会见韩国总统朴槿惠。日本、韩国、中国将在11月1日举行三方峰会。三国首脑峰会将聚焦经济问题。
7、煤炭
国家能源局煤炭司副司长李豪峰称,我国将坚持抑制不合理煤炭消费,严格控制消费总量,继续加快淘汰落后产能步伐,大力推动煤炭消费革命。
8、重庆房地产
重庆市政府日前发布《关于进一步促进房地产市场平稳发展的通知》,明确个人住房贷款,最低首付款为25%,住房公积金贷款最低首付款比例统一调整为20%。
9、新疆振兴
新疆兵团丝绸之路经济带实施方案新近获得国家批复,正在紧锣密鼓地按照相关要求进行修改。兵团拟待反馈完成后印发该实施方案。据了解,加强基础设施建设是新疆兵团丝绸之路经济带实施方案的一大重点。(上证报)
10、工业4.0
中国并购公会与德国联邦并购协会正式签署《中国-德国企业并购合作沈阳宣言》,宣言明确以中国东北地区作为重要的合作基地,支持双方企业参与中德(沈阳)装备制造产业园建设,打造“中国制造2025”与“德国工业4.0”对接合作平台。
11、铝业
彭博:知情人士称,中国将于今年年底之前宣布下调上网电价,最快将于11月初宣布,以提振疲弱的经济。此次下调幅度或平均约为每千瓦时0.03元人民币。
12、新能源汽车
据全国工商联新能源商会消息,将于2016年4月20-21日在北京举办的第十届中国新能源国际高峰论坛期间,成立“中国新能源汽车产业联盟”。
13、二胎
21从多个消息源证实,国家卫计委已于近日召开内部座谈会,议题涉及生育政策调整后社会抚养费征收如何衔接等问题。但对于“生育政策调整”是否就是社会热议的“全面放开二胎”,目前并未有确切答案。
14、稀土
北方稀土本周再次上调镨钕氧化物指导价1万元,涨幅达4%。此外,市场传闻六大集团即将启动收储计划,或将提振稀土市场价格。
15、甲醇汽车
工信部日前组织编制了《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《车用甲醇燃料作业安全规范》等2项甲醇燃料加注规范,以保证甲醇汽车试点工作顺利进行。
16、芯片
人社部:继续紧密跟踪芯片技术的发展方向,积极研究无线支付、基于互联网服务的用卡方式、生物特征识别等新技术的应用,为新一代社保卡做好技术储备。
17、军工
路透援引美国国防官员称,美国军舰在南沙海域巡航可能常态化,不是单独针对中国;未来几周可能再度进行,或在越南、菲律宾所建设施附近开展。
18、保险
商业养老保险纲领性文件《关于加快发展现代商业养老保险的若干意见》于日前起草完毕,有望于近期在行业内部征求意见。据草案内容,商业养老保险投资范围可能会进一步拓宽,预计未来五年商业养老保险的市场规模将超过3万亿。(上证报)
19、国企改革
“十三五”期间,重市场、促调整、转方式、引民资这四方面将是国企改革的重点任务。目前国企改革已由设计图走向施工图,年底乃至明年上半年N个配套意将陆续出台,各地将积极出台实施意见和试点方案。未来以“清退一批、重组一批、创新发展一批”为特点的调整重组以及混合所有制改革将是国企改革的重要措施。
市场
标普500指数收涨24.31点,涨幅1.18%,报2090.2点。道琼斯工业平均指数收涨197.96点,涨幅1.13%,报17779.39点。纳斯达克综合指数收涨65.5点,涨幅1.3%,报5095.7点。
美国WTI 12月油价收涨2.74美元,涨幅6.3%,创8月31日以来最大百分比涨幅,报每桶45.94美元,创10月20日以来收盘新高。ICE布伦特12月油价收涨2.24美元,涨幅4.8%,报每桶49.05美元。美国COMEX 12月黄金价格收涨10.30美元,涨幅0.9%,报每盎司1176.10美元,创10月20日以来最高收盘位。
富时泛欧绩优300指数收涨1.00%,报1484.85点。欧元区绩优股斯托克50指数收涨1.19%。德国DAX指数收涨1.31%,报10831.96点。法国CAC 40指数收涨0.90%,报4890.58点。英国富时100指数收涨1.14%,报6437.80点。
上证综指收报3375.20点,跌幅1.72%,成交额3617亿元。深证成指收报11494.35点,跌幅2.25%,成交额5548亿元。创业板指收报2485.99点,跌幅3.07%,成交额1509亿元。
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稀土价格长期走低后其价格调整有为值得关注。

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 楼主| 发表于 2015-10-31 12:30 | 显示全部楼层
闲聊中国证券市场(53)—— 重要市场观点

  瑞银:美股牛市已走向尾声。越来越多信号显示,美股走在牛市的最后阶段,这些信号包括兼并收购疯狂、市场波动性高、纽约证券交易所成员融资交易额度触顶。
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  这瑞银比较有意思。记得早两天好像MD罚了它的款,它这就开始唱空花姐。
  在霉联储带头搞QE前,兼并收购疯狂、市场波动性高、纽约证券交易所成员融资交易额度触顶等等信号确实是有效的信号。不过,在霉欧倭QE此起彼伏的情况下,这些信号就是印证了MD牛市终结,也不过是狗尾摇狗吧。
  进入10月份以来,由于市场预期霉联储接续QE4,且欧倭迅速跟进,中霉白热化的金融博弈阶段性休兵,花姐崩溃的游戏已经暂停。且道琼斯已经从15370被整到昨夜收市的17663了。鉴于MD单机金融帝国的存在,花姐崩溃的基本逻辑是自耗散。脓包这么大,谁也不会去挑破的,要不溅了一身多晦气?
  更因为MD近期对欧盟整体的打压、霉元对倭元的大幅升值及TPP的支撑,花姐崩溃暂时也就停滞了,暂时也看不到迅速跳楼的景象吧。
  要是霉联储QE4成行呢,MD经济复苏不复苏不管,花姐接着往上走也符合常理。这简单的说不就是物以稀为贵么。除了老共掌管的这块地方,这满世界看过去不都是实体经济低迷,资本市场繁荣么?这个逻辑跟什么经济基本面没甚关系。只有某些从上个世纪穿越到今天的伪专家、伪学者才谈什么基本面。

  不过,现在MD可能要真的加息了,非趋势性的就是。预计MD加息不晚于16年3月份。只要是霉元真的加息了,霉元加息一定被伪专家、伪精英、伪学者吹捧为趋势性的加息,这样MD又可以忽悠世界人民两年吧。
  不过,MD加息就是紧缩么?这其实不过是将之前拉出来的吃进去一点点罢了,这怎么就被精英们忽悠变成了紧缩呢?真正的紧缩难道不是将全部拉出来吃进去然后再吃一点点才算紧缩么?
  随着中国货币政策摆脱穷凶极恶的紧的局面,欧倭货币政策进一步宽松,MD加息的条件也正在成熟。这取决于两点:
  第一点:鉴于MD忽悠加息多时,负面效果还是很大的。如果加息的负面效果少于忽悠加息的负面效果,加息还是符合MD单极金融帝国利益的。这不过是两害相权取其轻罢了,与积极作为的货币政策无关。只不过MD这种加息面临着被中欧倭等国各种释放的货币倒灌的问题,能藉着MD加息,将宽松货币政策创造出来的货币去淘换点MD的优质资产不也蛮好么?至于MD上个世纪干的那种通过霉元连续加息紧缩全球霉元进而抄底全球物美价廉资产的独特机会是不存在了。这一套现在中欧倭连印度都很熟门熟路了。
  第二点:经过连续忽悠加息,花姐资本纵队也应该做好了加息的准备吧。就是说经过连续的忽悠加息,已经释放了加息带来对市场的扰动。因为可能带来的剧烈动荡之源已经被消灭了。
  因此,假定霉元升息,已经是橘生淮南淮北的事,是枳而不是橘了。

  在这种背景下来看待国内的A股市场,意味着之前外部市场动荡之源——花姐崩溃的消逝。那么在国内市场主导权被老共收回的情况下,中期投资国内A股市场的机会就悄悄来临了不是?这个世界还有比老共的经济基本面更好的么?还有比老共管辖的市场单位市值基础资产比更低的么?唉,那些只半懂不懂市盈率的也能看得懂这个市场么?又那些只懂技术分析之形而完全不知技术分析之神的技术分析专家们能看懂这个市场?
  农夫表示怀疑噢,严重怀疑!
  老桑,你就不要在那里无病呻吟似的看空了,这是专家干的事。你也能算专家么?

点评

当国内市场的主导权被老共夺回来控制了,应该可以淡定的看待各种资本到国内市场来。这不是由人民币标价的资产么?应该大力欢迎。  发表于 2015-11-3 17:49
外资可以在咱的自贸区合资成立证券公司了,从此不必通过危险非法的途径来了,间接放开小口子来吧。  发表于 2015-10-31 18:59
各位亲们不要急,耐心看着就是,农夫正在跟踪市场。初步判断是:上证跌30天线是极小概率事件。这是预先分享吧。  发表于 2015-10-31 12:40

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 楼主| 发表于 2015-11-1 13:57 | 显示全部楼层
  @Waltermaier 2015-11-01 06:07:37
  周末不平静,人民币对空头上演惨烈逼空大屠杀
  财富直通车 2015/10/31 16:38
  这个周末很不平静,人民币离岸汇率连续大涨,上演对空头的残酷逼空,周四上涨300多点,一度将在岸和离岸汇率差抹平,周五继续上涨271点,甚至一时间让离岸汇率与在岸汇率倒挂,周五的时候人民币在岸汇率更是暴涨400点,创下2005年以来最大涨幅,对人民币空头上演了一次惨烈的大屠杀。
  大家要知道,中国三季度GDP增长数据出来后,跌破......
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  现在如霉元与人民币这种大国的货币都不是好的做多与做空对象,即使对于中霉博弈双方而言。就像霉元升值时,老共的应对一样,霉元升值,老共只能疏浚、只能想办法对冲,只能搞釜底抽薪,如果在霉联储计划做多霉元时直接做空霉元,那不是脑子坏了么?现在做空人民币的就是脑子坏了。今天即使是花姐资本纵队要做空人民币也是脑子坏了。
  不过花姐资本纵队做空欧元和倭元就不一样,那还是有可以作为的空间的。始于去年6、7月份的那一波霉元升值过程,对应的就是欧元、倭元、英镑、加元与澳元等的贬值过程。那为什么花姐资本纵队做空人民币就是脑子坏了?因为今天的MD没有足够的实力和手段影响人民币的根基,不管是在经济基本面还是资本市场的层面。当然,老共的证券市场早前被花姐资本纵队搞的有点趴下了。不过,这个过程同时也是老共收回对自己的证券市场的主导权过程,并且伴随着老共对霉元的各种釜底抽薪。因此,整体来说,虽然老共的证券市场被花姐资本纵队狠狠的做了空,但人民币仍然坚挺,趋势性的。
  就霉元汇率与人民币汇率的安排来说,花姐资本纵队做空非霉货币而做多霉元的过程,
事实上一定程度也是花姐资本纵队做多人民币的过程,所以,霉元升值对老共来说真的是云淡风轻的事。不过,如果人民币坚持脱钩霉元的方向不变,对霉元来说则是大祸临头。这是说人民币是具有扎实的经济基本面支撑的,而霉元相对来说则是另一番光景。抛开这种次级的相对汇率的层面来看待中霉货币支持的基本面,这个可以说是天差地别。所以,我们看到现在老共在各种挥洒着,MD有什么好招么?都是些老掉牙的招在不断重复,大致是对老共十年前的招,又或者是对小国有效的那些招。今天,MD对老共能有什么有效的招数么?肯定是没有了,不是不想有而是不能有。
  人民币的升值和贬值问题,这个要看中霉金融战争的需要。人民币贬值更多的是基于贸易的视角,这是非常狭隘的。常规的观点和判断罢了。我们应该知道的是:一个时代的主导性大国其货币汇率必定是基于其汇率政策的需要的。从这个角度来说,当前MD升值霉元是有内部需要的,这是由MD的基本经济结构决定的。就MD来讲,霉元升值的价值只要足够覆盖因为霉元升值带来的负面效应,那霉元汇率就肯定是按升值的方向走,走不走的动那是另外一回事。以MD单极金融帝国的存在,当此之际升值霉元无疑是必然的政策选择,基于MD相对欧盟、小倭、英国、澳大利亚和加拿大等的综合竞争优势,霉元升值是正常的。由于霉元在人民币汇率确定架构中具有较高的权重,人民币自然也就跟随霉元升值了,这完全不需要由人民银行多做点什么。只有人民币在需要更强劲升值的背景下,人民银行才需要额外做点工作。
  当老共调结构推进到今天更宏大层面的启动内需市场时,人民币汇率政策的基本基调已经变掉了。随着中国不断推进人民币国际化,对外投资的高速增长及内需市场的启动,保持强势的人民币汇率政策符合中国的基本利益,而着意贬值人民币则是自虐了。这个世界只有二流货币如倭元、欧元这种才不得不执行弱货币的汇率政策。当年欧元创设后不是非常强劲么?看MD对欧盟干了什么?波黑战争一搞,欧元汇率就下来了,从此奠定了欧元作为相对霉元弱货币的基调。这是说,币缘世界真正的强势货币是需要充裕的综合实力来支撑的。以今天老共具有的综合实力,人民币强势是自然的事,符合老共的需要,也符合世界各国的需要,仅仅与MD冲突巨大。
  这个时刻,竟然还有人在梦呓人民币贬值,只能说这人是从MD次贷危机之前穿越过来的,甚至是从上个世纪穿越过来的。
  是啊,中国经济增长跌破了7%,只有6.9%了,好像十三五规划定的增长率还低一点,但人家MD三季度的增长可不够中国经济增长的四分之一,欧倭就更糟。要是说MD都在强劲复苏,说中国在大繁荣有问题么?
  媒体不是这么说的,但事实上中国确实在繁荣着。

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 楼主| 发表于 2015-11-3 09:02 | 显示全部楼层
外媒:中国环保执法日趋严格 北京罚款已达亿元
2015年11月03日 参考消息网

  参考消息网11月3日报道 法国《回声报》网站11月1日刊登记者阿兰·鲁埃洛的一篇文章,题为《中国如何要结束生态灾难》,摘要如下:
  法国财政部长萨潘是幸运的。当他今年9月中旬的这个星期六在北京醒来时,呼吸到了几乎纯净的空气,也看到了与地中海地区差不多一样的蓝天。他此次访华是为了 法国总统奥朗德11月2日开始的对中国的国事访问作准备的。他的车队在北京著名的游览胜地八达岭作了短暂停留后,下一站便抵达了法国电力公司在中国的一个 巨大实验室。中国未来的能源前景将在很大程度上依靠包括这一实验室在内的许多科研机构的努力。
  法国电力公司目前正与中国电力科学院进行着一 项与太阳能开发利用有关的合作项目。法国电力公司一位工作人员表示,中国把西藏地区当作了太阳能开发利用的重点,但这方面刚处于起步阶段。不过,政府已经 意识到,在经历了多年失控式的经济增长之后,对于环境的修复已经到了刻不容缓的程度。
  中国政府已经意识到,必须对这种以牺牲环境为代价而换来的增长进行修正。如今,中国相关部门会对企业的排放进行十分严格的检查,以确保它们的废气和废物排放达到环保标准。
  中国还建立了一个全国空气质量监测网络,而电子产品和工业废弃物的回收工作也已开始起步。
  马文静也在做着自己的努力。今年30多岁的马文静曾做过水处理方面的工作,她于2008年加入北京市环境监察总队,成为一名执法队员。她和同事们穿着制服, 分为三个小组,每周三、四次对那些污染源排放单位进行现场执法检查。她说:“我们会在收到相关投诉后开展调查,也会进行一些突击检查。”
  如今,在北京的污染企业将面临巨大的风险:自今年1月份以来,北京市环境违法处罚金额已经达到了1亿元,而且对环境违法处罚采取了“无上限”的制度。
  中国在这方面取得进步了吗?在中国生活了大约15年的法国环境技术(北京)有限公司总经理洪芳萍女士(Fabienne ROND)给予了肯定的回答。中国排放法规的标准已经与美国或欧洲大致相当。当然,其中的差别在于这些法规能否得到遵守。她说:“罚款渐渐地越来越重了, 与此同时相关的激励措施也越来越多,检查也越来越严格了。”
  曾经留学瑞典的工程师张洪玉(音)表示:“2012前,中国空气污染物监测指标 包括二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)。从那时候开始,监测指标中增加了PM2.5、二氧化碳和臭氧等另外三项指标。之前,相关的监测是由各 个省自行负责的。如今,政府建立了一个全国监测网络。”污染最严重的省份之一河北省建立起了9座可以监测pm1.0、硫化氢或挥发性有机化合物的“超级 站”。
  可以说,列车已经启动,但是要想中国的空气达到可供无害呼吸的程度,仍需要数年的时间。高盛的分析师朱地武提到了一些更加严重的问题。在中国,约19%的耕地被重金属污染。中国60%的地下水是不宜饮用的。朱地武表示:“中国最严重的污染不是空气,而是土地。”(编译/潘革平)
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  急剧工业化的中国环境质量的提高有殷切的内在需求和紧迫的外在需求。外在需求随着中国不得不成为改变世界格局的主导性力量尤其显得紧迫,事实上是有巨大压力的。这种内部强烈的需求和外部强大的压力正在推动中国的环保公司稳定高速增长。环保主题作为重要的投资方向首先应该关注的不是短期盈利,而是公司治理的质量及业务渠道的建立,符合这两个要求的公司,并且具有较低的市净率的公司都是好的投资标的。这样的公司非常多,并且不难发现,值此市场下跌之际值得投资者关注。

点评

1.环保行业是预期高度确定的行业,仅仅是成长性不及最具潜力的电动车行业罢了。这同样是一个有效供给严重不足的行业。环保包括固废处理、污水处理、空气治理、风沙治理及部分园林装饰类标的。 2.市场昨日下跌主要是  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:09

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 楼主| 发表于 2015-11-3 09:07 | 显示全部楼层
高端玩家的新玩法:不带高频交易者
2015年11月02日 花姐见闻

  华尔街马上就要新开一家高级金融交易所了。它的特别之处在于:会员资产不会低于10亿美元,而且,没有高频交易员。
  请注意:没有高频交易员!
  《华尔街日报》援引Luminex公司说法介绍了该交易所将如何运作:Luminex只允许资管规模达10亿美元及以上、采取“长期投资策略”的机构参与。这意味着,高频交易者或量化交易对冲基金都被拒之门外了;所有指令必须在5000股或以上,或者,总计价值在10万美元或以上,才可以进入交易系统……
  《华尔街日报》援引分析师们的说法称,尽管Luminex从技术上来说本质上也属于黑池交易,但该交易场所与其他40家左右的黑池交易所不同,因为Luminex对会员有着严格的门槛要求,较低的成本结构,并且鼓励会员在每笔交易中进行高成交交易。
  那么,这家名为Luminex的私营交易平台既然是给全球规模的资产管理者做交易的,为何不允许高频交易者进来交易呢?
  原因就在于:这个交易所是由全球最大的九家资产管理公司联合组建的,而他们正是高频交易的“受害者”。
  高频交易公司业绩靓丽 而传统资产管理公司利润受到影响
  高频交易通过在非常短时间内买卖以及取消下单来获取利润,这种算法主导的交易行为增大了金融市场的波动性,而且也排斥了普通投资者的参与,引发不少争议。
  Michael Lewis在2014年3月发布的新书《Flash Boys》引起轩然大波。该书对美国市场上的高频交易中的种种黑幕进行披露,指责高频交易公司利用高频交易的背后的物理优势进行不公平交易。
  大型资产管理公司近几年一直抱怨说,现在的市场充斥着高频交易者,这些人极为迅速地改变买卖价格,以此为优势赚取高额交易利润,但这种做法却使得传统资产管理公司的利润空间压缩了。
  在全球市场剧烈震荡期间,以往收益远超大盘的对冲基金普遍表现不佳,但高频交易公司却如鱼得水,获利丰厚。
  比如,8月24日,中国股市遭遇“黑色星期一”,上证综指单日暴跌8.5%,欧洲、美国等股市也大幅下跌。当日,全球知名高频交易公司Virtu单日盈利创下2010年美股闪崩以来最高。Virtu首席执行官Douglas Cifu则高调宣称:“我们的公司就是为这种市场而生的。”
  相比之下,截至9月,对冲基金连亏四个月,8月亏损额创金融危机以来新高。花旗估算,对冲基金业8月亏损784亿美元,为2008年10月以来最大亏损额,今年以来亏损额累计593亿美元。
  就在昨日,华尔街见闻提及,伊世顿国际贸易有限公司通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,以较小的资金投入反复开仓、平仓,非法获利高达20多亿元人民币,而初始本金不足700万元人民币。
  作为回应,富达国际投资(Fidelity Investment)去年带领一众传统资产管理公司发起了新的交易所Luminex,以提供被他们成为更加便宜且安全的交易场所。这家交易所的其他参与者包括贝莱德(BlackRock)、资本集团(Capital Group Capital)、MFS Investment Management、景顺集团(Invesco)、T Rowe Price、摩根富林明资产管理公司(JPMorgan Asset Management)、道富银行(State Street)和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。
  高频交易引起监管机构注意
  最近几年,高频程序化交易在全球市场中引起价格大幅波动情况越来越多,这引起了监管机构的注意。
  美国期货监管机构CFTC近日暗示,将采取史上严厉措施,限制期货市场中的高频、自动交易,以防止其对市场产生干扰。CFTC总裁Timothy Massad本月表示,该机构将出台规定,对自动交易程序进行测试与监督,以保证这些程序在紧急情况下可以被关闭。
  彭博报道称CFTC在该规则的制定上已经花了两年多时间,可能还将强制独立交易公司在CFTC进行注册。
  美国民主党总统候选人希拉里·克林顿近期提出了一项旨在限制高频交易的税收措施提议,建议对高频交易中过多的“取消买单”征税,以打击一些掠夺性的高频交易策略。
  Massad称,目前,程序化交易占到美国芝加哥交易所10年期国债期货交易的67%,在金属和能源期货的交易商至少占到50%。
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  这能否看到高频交易的末路?应该是吧。
  感觉可以看到霉元加息的影子。
       另,这种交易制度的重大改变攸关市场生态,是非常重要的市场信息。

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 楼主| 发表于 2015-11-3 09:09 | 显示全部楼层
你不像任何人 发表于 2015-11-3 09:02
外媒:中国环保执法日趋严格 北京罚款已达亿元
2015年11月03日 参考消息网

1.环保行业是预期高度确定的行业,仅仅是成长性不及最具潜力的电动车行业罢了。这同样是一个有效供给严重不足的行业。环保包括固废处理、污水处理、空气治理、风沙治理及部分园林装饰类标的。
2.市场昨日下跌主要是受国内金融反腐的强烈冲击。在外围市场造好的情况下,可淡然看待这种事件性的冲击。
中国证券市场关键的问题还是自主权的问题。有了切实可靠的自主权,据目前大的形势判断,则什么问题都是小问题。
3.MD10年期国债收益率2.176%,是近期的高点。
老共在使劲推动人民币利率的下降,欧盟更加是不断在忽悠进一步宽松,小倭就不说了。今天的MD还可以以中欧倭全面为敌?
应可怀疑。
所以MD的形势严峻点。
4.第一家外资控股的合资券商即将诞生
控股股东为汇丰,这家暂时不知道将总部放在哪里的国际大型投行。
5.MSCI指数构成调整 中概巨头将成新贵
6.德拉吉“出尔反尔” 欧元区国债价格走低
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 楼主| 发表于 2015-11-3 09:12 | 显示全部楼层
15-11-03  花边
1.据外媒消息,一名美国国防部官员表示,美国海军计划每季度在中国南海人工岛屿12海里海域内巡逻两次或以上,主要是为了行使其享有的国际法权利和告知中国美国的相关立场。
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看到这个真TND想笑。像不像小两口子吵架的感觉?
搞不好,老共就忍了也不一定,只要不产生实质性效果。
好男不与女斗不是?

2.摩根大通分析师:美联储加息并不一定意味着美股将面临灾难。
美联储只会在经济允许的情况下加息,包括美国就业上升,中国经济到年底前稳定下来。
其次,美联储也不会在金融市场发出新一轮警告信号的时候采取行动。
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全是欢乐的财经资讯。又一条。
三季度增长1.5%的MD要等待6.9%增长率的中国稳定下来,
这真是有益身心健康的资讯,尤其是早晨。

3.【奥巴马签署预算法案 提高美国债务上限】奥巴马签署美国预算法案,并发表演讲称预算(法案)应将美国从政府关门的危急关头当中解救出来。议会拨款人员必须完成有关支出法案的工作,但相信其能按时完成任务。
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这事还算不错,MD不闹了。

4.欧元集团主席Dijsselbloem:欧元集团希望英国关于欧盟成员国地位的公投能得出好结果。
将会采取“一切我所能采取的行动保证英国退欧公投获得积极的结果”。
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好像中霉都在真真假假的要求英国不要退出欧盟。
这就是一个蹦极游戏了。
这种游戏的结果我儿子都懂,媒体则喜欢小题大作。

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 楼主| 发表于 2015-11-3 09:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2015-11-3 09:21 编辑

15-11-03  早聊

1.【奥朗德访华期间中法签署220亿美元核协议】法国政府表示,法国和中国签署了价值200亿欧元(220亿美元)的关于核废料循环利用的工业合作协议,其中阿海珐约占一半的市场。
彭博援引一名随奥朗德访华的官员表示,中国核工业集团将购入法国阿海珐公司股权,尚未确定持股比例和价格。
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老共的核电果然也很猛。MD就不眼红么?

2.【香港外汇基金巨亏638亿港元 创季度最大亏损纪录】香港官方最新数据显示,特区政府旗下外汇基金在三季度录得投资亏损近638亿港元,创外汇基金有以史来最大季度亏损纪录。
对此,香港金管局总裁陈德霖昨日表示,外汇基金在今年前三季度的投资回报情况表现不理想,主要是受到国际金融市场波动所影响,对此金管局无能为力。
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主要是看不懂人民币的大趋势。要不然怎么都不可能如此糟糕。老共不得不再次与猪队友为伍。

3.相关部门正在制定新一轮稳外贸措施,重点是支持外贸新型商业模式创新发展,包括扩大跨境电子商务试验区试点范围、扩大市场采购贸易方式试点范围、年底前启动外贸综合服务企业试点等多项举措。
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电子商务这个是老共拥有的贸易利器,这里大致是平的世界。中国的超级电商平台是推动世界贸易革命的主导性力量,必将进一步改变世界贸易格局。应该从平台辐射能力和创新两个角度去发觉潜在标的。

4.【上周基金整体呈现加仓趋势】好买基金数据显示,上周偏股型基金仓位上升0.98%,当前仓位64.60%。其中,股票型基金上升0.72%,标准混合型基金上升1.00%,当前仓位分别为81.78%和63.22%。目前,公募基金仓位总体处于历史中位水平。
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在这种市场成本水准下,与基金及国家队逆向干,那就没得干了,吃亏是肯定的。

5.农夫综述
从市场预期的角度,金融反腐应该大致已经被市场消化。
至今为止,最大的券商出问题了,最大的私募出问题了,农行的行长出问题了。金融反腐的预期正在被市场消化殆尽之际。再恐慌,那就是空头陷阱了。
早前谈到过停牌的500多家公司复牌对市场的冲击,现在因为市场整体偏乐观,且市场已经有所上行,这个冲击到今天已经可以忽略不计。
花姐的问题复杂点。这得看中欧合作的情况。
中欧如果能加深推动协调,花姐可以缓崩,
MD也至于非得让自己就那么万丈悬崖的跳下去吧。
总的来说,自国庆节以来,市场的”神“已经不经意间发生了非常大的变化。(忏愧,早前农夫也敏感了一把。)
现在的问题是:我们过于看空会不会出现类似当年港港保卫战时的情况。
当年港港保卫战时,市场不知道什么时候就被多头牢牢把控了,空头早已土崩中,
但此时港港的市民也基本上逃离了市场,在后面市场彪悍的反转中做了看客。

竟然还有人在鼓吹上证跌1000点,
上证跌1000点对应的花姐大致在6000上下。
目前这只有神们才看得到的事,人是看不到的。
鄙视一下神们。

点评

哥,所以那是港港吖。  发表于 2015-11-3 17:46
港猪看不懂国家政策或干脆要对着干,这几次汇率大战血流不止也是活该。  发表于 2015-11-3 10:39

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